ru kz
  • Главная
  • Новости
  • Вклад финансовой отрасли в экономику Казахстана. Серия публикаций
Вклад финансовой отрасли в экономику Казахстана. Серия публикаций
457 просмотров
08.06.17

Вклад финансовой отрасли в экономику Казахстана. Серия публикаций

1 часть - Страховой сектор

Уважаемые посетители сайта АФК!

 В прошлом году АФК заказал у компании Ernst & Young проведение исследования по оценке вклада финансового сектора Казахстана в ВВП страны. С сегодняшнего дня мы начинаем серию публикаций материалов с результатами данной масштабной работы. Пожалуйста, если у Вас возникнут вопросы, Вы можете связаться с нами по электронному адресу: kuat.dombai@afk.kz . В случае использования материалов, ссылка на АФК и Ernst & Young обязательна.

ВКЛАД СТРАХОВОГО СЕКТОРА

По состоянию на конец 2016 г. в Казахстане действовало 32 страховые компании, из которых 7 - по страхованию жизни.

Рисунок 1. Активы, обязательства и капитал страхового сектора, млрд. тенге


 Активы страхового сектора существенно выросли в 2015 г., составив 826 млрд. тенге, что на 48% выше значения в 2014 г. (558 млрд. тенге). Также наблюдается небольшой рост в 2016 г.: активы выросли на 4%, достигнув отметки в 856 млрд. тенге (см. рисунок 1).

 Сумма страховых премий, принятых по договорам страхования в 2015 г., составила 263,3 млрд. тенге, что на 11% больше по сравнению с 2014 г. (236,4 млрд. тенге), а в 2016 г. - 323,2 млрд. тенге.

  По сравнению с некоторыми другими странами, эта сумма является относительно небольшой: так, сумма страховых премий в РК в 2015 г. составила порядка $1,19 млрд., $16,67 млрд. в России, $75,76 млрд. в Австралии и $11,94 млрд. в Малайзии.

Анализируя региональную разбивку суммы страховых премий в Казахстане, можно отметить, что в 2016 г. больше половины составили сборы по г. Алматы (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Страховые премии в РК в региональной разбивке, 2016 г.



Рисунок 3. Разбивка премий по типам страхования, млрд. тенге


Рисунок 4. Соотношение страхования жизни и общего страхования в Казахстане, России, Австралии и Малайзии, 2015 г.*

  Интересно сравнить страховой сектор РК с некоторыми другими странами с целью понять какие виды страхования пользуются большим спросом, а какие меньшим. Как показано на рисунке 4, в Австралии и Малайзии люди больше страхуют свои жизни, а в России и Казахстане большим спросом пользуется общее страхование (все виды страхования, кроме страхования жизни). Это может быть обусловлено недостаточным уровнем развития подсектора страхования жизни в РК, а также особенностями менталитета людей стран бывшего СССР.

  Показатель «плотность страхования жизни» (количество страховых премий на душу населения) в Казахстане составляет в среднем 14 долларов США, в то время как плотность общего страхования - 54 доллара США. Показатель Казахстана сопоставим с российским, но значительно уступает Австралии и Малайзии: меньше ихнего примерно в 130 и 18 раз, соответственно (рисунок 5). Плотность общего страхования в Казахстане ниже в сравнении с Россией в 2 раза, с Австралией - в 25 раз и с Малайзией - в 3 раза.

Рисунок 5. Сравнения показателей «плотность страхования жизни» и «плотность общего страхования», 2015 г.**

  По другому индикатору развитости страхового сектора – «проникновение страхования жизни и общего страхования» (доля страховых премий от ВВП страны) - значения в Казахстане составляют 0,1% и 0,5% соответственно, в то время как в России, Австралии и Малайзии этот показатель выше. Так, к примеру, в Малайзии, проникновение страхования жизни составляет 2,6% и проникновение общего страхования - 1,5%. Несмотря на сопоставимость абсолютных показателей ВВП Росии и Австралии (1 331 и 1 338 млрд. долларов США, соответственно), проникновение страхования жизни и общего страхования в этих двух странах существенно отличаются.

Рисунок 6. Проникновение страхования жизни и общего страхования в Казахстане в сравнении с другими странами***


  Страховые компании также осуществляют инвестиционную деятельность, помимо страхования рисков. Такая деятельность включает в себя получение вознаграждения по ценным бумагам и по размещенным вкладам, операции с финансовыми активами, переоценку и пр.

  На рисунке 7 представлена разбивка доходов страховых компаний по видам деятельности. В 2015 г. доход, полученный от инвестиционной деятельности, был существенно выше, чем в 2014 и 2016 гг., в первую очередь за счет переоценки иностранной валюты после девальвации тенге.

Рисунок 7. Доходы страховых компаний РК по видам деятельности, млрд. тенге.


  Как показано ниже (рисунок 8), структура доходной части казахстанских страховых компаний отличается от России, Малайзии и Австралии. Прежде всего обращает внимание существенная доля доходов от инвестиционной деятельности. Однако следует заметить, что, как уже отмечалось выше, на структуру доходов страхового сектора в Казахстане существенно повлиял доход от переоценки после девальвации тенге. Схожая ситуация наблюдается и в России, хотя, и не в такой степени. В 2014 г. и 2016 г. доля доходов от инвестиционной деятельности в Казахстане составила 18% и 17%, соответственно, что больше соответствует другим странам: 20% в Австралии и 14% в Малайзии.

Рисунок 8. Структура доходов страхового сектора в Казахстане, а также в некоторых других странах мира, 2015 г.****


Вклад в экономику Казахстана, созданный страховым сектором, делится только на три составляющие: прямой, непрямой и опосредованный вклады. Оценка каждой составляющей проводилась по пяти показателям и результаты за 2015 г. составили:

вклад в выпуск - 623 млрд. тенге

► вклад в ВВП - 468 млрд. тенге

► вклад в занятость – 27,73 тыс. чел.

► вклад в трудовые доходы – 46,7 млрд. тенге

► налоговый вклад – 53,5 млрд. тенге*****.



*Источник информации:

Россия             http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance 

Казахстан            

Статистические данные Национального Банка Казахстана: http://www.nationalbank.kz/?docid=275&switch=russian

Австралия       http://www.apra.gov.au/lifs/Publications/Documents/1702-QLIPS-20161231.pdf

                            http://www.apra.gov.au/GI/Publications/Documents/0217-QGIPS-Dec16.pdf

Малайзия        http://www.bnm.gov.my/files/publication/msb/2017/2/xls/4.7.xls

                            http://www.bnm.gov.my/files/publication/msb/2017/2/xls/4.6.a.xls 

**Данные по занятости были использованы из источников:

Казахстан             https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview

Россия                   http://data.worldbank.org/country/russian-federation

Малайзия             http://www.worldbank.org/en/country/malaysia

Австралия            http://data.worldbank.org/country/australia

Данные для конвертации валюты были использованы из источника:

http://www.ukforex.co.uk/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-rates

***Источник информации:

Казахстан            

https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview (Данные по ВВП), Статистические данные Национального Банка Казахстана: http://www.nationalbank.kz/?docid=275&switch=russian

Россия                 

http://data.worldbank.org/country/russian-federation (Данные по ВВП), http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance

Малайзия            

http://www.worldbank.org/en/country/malaysia (Данные по ВВП), http://www.bnm.gov.my/files/publication/msb/2017/2/xls/4.7.xls,  http://www.bnm.gov.my/files/publication/msb/2017/2/xls/4.6.a.xls

Австралия            

http://data.worldbank.org/country/australia (Данные по ВВП), http://www.apra.gov.au/lifs/Publications/Documents/1702-QLIPS-20161231.pdf, http://www.apra.gov.au/GI/Publications/Documents/0217-QGIPS-Dec16.pdf

Данные для конвертации валюты были использованы из источника:

http://www.ukforex.co.uk/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-rates

****Использованы данные из следующих источников:

1.     Федеральная служба государственной статистики:

(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#)

2.      Australian Prudential Regulation Authority (APRA), ссылка:

(http://www.apra.gov.au/lifs/Publications/Documents/1702-QLIPS-20161231.pdf, http://www.apra.gov.au/lifs/Publications/Documents/1512-AFSB-20150630.pdf, http://www.apra.gov.au/GI/Publications/Documents/0217-QGIPS-Dec16.pdf,http://www.apra.gov.au/PHI/Publications/Documents/PHI%20Operations%202016.xlsx)

3.      Bank Negara Malaysia, ссылка:

(http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_publication&pg=en_msb&ac=225&lang=en&uc=2)

***** Результаты вклада не включают информацию по страховым агентам