Тем временем тенге прервал период ослабления к доллару США, продолжавшийся с 22 июля
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Национальная валюта сумела завершить вчерашние торги укреплением к доллару США, тем самым прервав серию ослаблений, продолжавшуюся с 22 июля. По итогам торгов на KASE во вторник курс по паре USDKZT снизился на 1,55 тенге, до 418,52 тенге за доллар при объёме торгов, равном 142,5 млн долларов (-19,3 млн). В то же время курс по паре RUBKZT вырос на четыре тиына, до 5,73 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 418,33 тенге за доллар, что на 19 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка снизились во вторник, а MM Index опустился на 1,70% до 7,69% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 1,99% и составила 7,39% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 48 б.п. до 7,70% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил лишь 45,6 млрд тенге при среднедневном объёме с начала года в 313,2 млрд тенге.
Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке остается повышенным. Вчерашний спрос составил 239,9 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных вчера в НБРК депозитов составила 9,00% годовых, как и при семи предыдущих аукционах. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов вторника продемонстрировал умеренный рост, поднявшись на 0,61% до 2 434,31 пунктов. В составе индекса заметно подорожали акции KAZ Minerals PLC (+3,56%) и АО «КазТрансОйл» (+1,25%). В то же время подешевели долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» (-1,35%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,98%).
МИРОВОЙ РЫНОК
В США продолжаются переговоры по новому пакету мер по поддержке экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин вчера заявил, что Демократы и Белый дом пытаются прийти к компромиссу до конца этой недели. Однако стороны далеки от договоренности в некоторых ключевых вопросах. Тем временем лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл также заявил, что готов поддержать сделку, даже если он будет с ней частично несогласен. Между тем повышается вероятность того, что закон будет принят в лучшем случае на следующей неделе и это означает, что будет разрыв в дополнительных выплатах по безработице, которые истекли в прошлую пятницу. Отмеченные обстоятельства могут негативно сказаться на экономической активности в стране, что вызывает опасения инвесторов и создает давление на доллар. Индекс доллара США вчера снизился на 0,42% до 93,15 пунктов. В то же время повышающаяся неопределённость и слабость доллара приводят к дальнейшему росту котировок золота. Так, спотовая цена на золото вчера выросла на 2,09% до 2 018,5 долларов за унцию. Также отмечается повышение спроса на гособлигации США, а доходность 10-летних трежерис вчера снизилась на 4 б.п. до 0,51% годовых.
Диаграмма 2. Спотовая цена на золото:
Источник: investing.com
НЕФТЬ
Слабость доллара США также оказывает поддержку нефтяным котировкам. Так, октябрьский фьючерс на нефть Brent вчера подорожал на 0,41% до 44,33 долларов США за баррель. Также росту котировок способствуют ожидания того, что запасы нефти в США снизились на прошлой неделе. Инвесторы прогнозируют, что сегодняшние данные EIA покажут недельное снижение запасов коммерческой нефти в США на три млн баррелей.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль во вторник снижался к доллару США на фоне геополитических рисков и локального спроса на валюту, при этом игнорируя рост цен на нефть. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,57% до 73,5 рублей за доллар. Отметим, комитет по разведке Сената США во вторник проголосовал за принятие пятой заключительной части доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Ранее сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель. Не в пользу рубля выступают и потоки на покупку валюты в счет полученных нерезидентами рублевых дивидендов и другие операции дивидендного сезона. Между тем сегодня Минфин РФ назовет объем валюты, выделяемой ведомством Центробанку для продажи на рынке в рамках бюджетного правила на период с 07 августа по 04 сентября.
События в Казахстане:
- Совбез взял на особый контроль расследования спекуляций на казахстанском рынке лекарств.
- Каждый третий закрытый на карантин магазин в Казахстане уже не откроется.
- Туроператоры просят разрешения работать в карантин.
- АНПЗ подозреваютв злоупотреблении монопольным положением.
- В Казахстане дорожает аренда жилья.
Корпоративные события:
- Изменен состав Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
- Freedom Holding Corp. приобретает АО "Банк Kassa Nova".
- Тимур Турлов рассказал, во сколько обойдётся покупка банка Kassa Nova.
- KASE стала центральным контрагентом на фондовом рынке.
- Шайкенов Е.Б. избран председателем Совета директоров АО "Tengri Bank".
- 06 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 479 994 027 облигаций KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
- 07 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
Международные события:
- Трамп: США должны получить "значительную часть" продажной цены операций TikTok.
- Объем скупки активов ЕЦБ зависит от экономических прогнозов -- главный экономист.
- Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии.
- Украина сообщила, что не планирует возобновлять покупку газа у России.
- Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78.
- ByteDance: целью США был запрет TikTok, а не его продажа -- внутреннее письмо.
- Глава Сибура: сейчас неподходящее время для нашего IPO.
- BP вдвое сократила дивиденды после рекордного убытка во 2 кв.