ОПЕК+ может пойти на более глубокое сокращение добычи

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT практически не изменился, повысившись лишь на восемь тиынов, до 390,12 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами с расчётом «завтра» снизился до 78,0 млн долларов, с 137,3 млн  днём ранее. Между тем, стоимость российского рубля выросла на четыре тиына, до 6,02 тенге за рубль.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 389,60 тенге за доллар, что на 52 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг также продемонстрировали минимальное изменение при низких объёмах торгов – ММ Index снизился на один базисный пункт, до 8,33%. Стоимость операций репо «овернайт» выросла на 2 б.п., до 8,37% годовых, а сделки своп со сроком на один день подешевели на 17 б.п., до 7,80% годовых. Совокупный объём торгов по однодневным операциям денежного рынка составил 174,6 млрд тенге в сравнении со среднедневным показателем в 297,5 млрд тенге в текущем году.

В то же время объём изъятия ликвидности посредством недельных депозитов в НБРК был достаточно низким и составил 16,0 млрд тенге. Доходность депозитов составила 9,30% годовых. Напомним, что днём ранее объем размещения на недельные депозиты был на уровне 111,0 млрд тенге. Открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует минимальное изменение в последние дни и находится вблизи уровня 3,3 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вырос на 0,51%, до 2 184,01 пунктов. В составе индекса завершили торги в «красной» зоне лишь бумаги АО «KEGOC», подешевев на 0,5%, до 1 592,00 тенге за акцию. Между тем, рост индекса KASE был связан с подорожанием долевых бумаг KAZ Minerals PLC (+2,39% до 1 998,2 тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (+1,46% до 228,51 тенге) и АО «КазТрансОйл» (+1,19% до 1 016,99 тенге).

МИРОВОЙ РЫНОК

Президент США Дональд Трамп сегодня, 11 октября, встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме с целью обсудить двусторонние торговые вопросы. Встреча запланирована на 14:45 по местному времени (00:45 ALA) и пройдёт за закрытыми дверями. Новость о предстоящей встрече и сообщения о возможной «мини-сделке» поддержали аппетит инвесторов к риску, а «защитные» активы демонстрируют снижение. В частности, поддержку получил фондовый рынок США. Так, индекс Dow Jones вчера вырос на 0,57%, индекс S&P прибавил 0,64%, а Nasdaq поднялся на 0,65%. В то же время, доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 11 б.п., до 1,67% годовых.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с премьером Ирландии Лео Вардакаром, во время которой стороны "увидели путь к возможной сделке" по выходу Британии из Европейского союза. «Я думаю, что мы можем прийти к соглашению… и сделать это к концу октября», — заявил Вардакар после переговоров. Указанная новость оказала поддержку британской валюте. Курс по паре GBPUSD вырос на 1,84%, до 1,24 долларов за фунт.

НЕФТЬ

Позитив, связанный с торговыми переговорами между США и Китаем, оказывает поддержку нефтяным котировкам. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера выросла на 2,06%, до 59,52 долларов США. Также на стороне нефти возможное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил о том, что на очередной встрече альянса ОПЕК+ в начале декабря в Вене одним из вариантов дальнейших действий будет более глубокое сокращение добычи.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне позитивной конъюнктуры внешних рынков российской рубль в четверг демонстрировал укрепление. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,66% и закрылся на отметке 64,46 рублей за доллар. Словесные интервенции главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной также поддержали курс российской валюты. В частности, Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года.

События в Казахстане:

• Новая госпрограмма помощи банковскому сектору Казахстана возможна после оценки качества активов -- глава ЦБ.
• В рамках Программы «7-20-25» принято 18 876 заявок на предоставление займа.
• Один из трёх тенге накоплений казахстанцев хранится в ЖССБ.
• Глава Nomad Life: Вопрос надежности компании интересует каждого клиента.
• Строительство LRT в Нур-Султане: выявлены новые схемы хищений.

Корпоративные события:

• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 628 000 облигаций KZMJ00000552 (TKK024_055) местного исполнительного органа Туркестанской области.
• Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00006211 (BASPb4) АО "Ипотечная организация "Баспана".
• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 10 октября 3,3 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00006161 (AGKKb12) под 10,75% годовых.
• АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 10 октября 360,4 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) под 10,4930% годовых.
• Единственный акционер АО "Каспий нефть" утвердил финансовую отчетность за первое полугодие 2019 года и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям компании.

Международные события:

• Трамп встретится с вице-премьером Китая 11 октября в Белом доме.
• Страны ЕАЭС работают с Банком России над подключением к аналогу SWIFT.
• Скупка облигаций, многоуровневая ставка вызвали основные возражения на заседании ЕЦБ – протокол.
• Нефть дорожает после заявлений ОПЕК по сделке о сокращении добычи.
• Нужна ли США Турция?
• Зеленский отрицает давление Трампа на него.
• Турция продолжает операцию на северо-востоке Сирии, Эрдоган столкнулся с критикой.
• Эрдоган пригрозил отправить беженцев в Европу, если она признает операцию Турции в Сирии оккупацией.
• РФ и Саудовская Аравия готовят сделки на $2 млрд для визита Путина в Эр-Рияд.