Тем временем нефтяные котировки снизились, растеряв набранные на прошлой неделе позиции

Индекс доллара США вырос в понедельник на 0,53% до 97,19 пунктов. Росту индекса доллара поспособствовало снижение британского фунта после сообщения о том, что премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit. По словам премьер-министра, она перенесла голосование, чтобы отправиться в Брюссель и попытаться договориться с ЕС о том, чтобы внести в договор необходимые изменения. После чего, курс по паре GBPUSD снизился на 1,25% до 1,26 долларов за фунт стерлингов. Напомним, что голосование в парламенте было запланировано на 11 декабря. Также отметим, что выход Британии из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. Тем временем во Франции президент Эммануэль Макрон после нескольких недель массовых протестов пообещал повысить в стране минимальную заработную плату, а также понизить некоторые налоги и сборы. Евро за вчерашний день ослаб к доллару США на 0,39% до 1,14 долларов за евро. Японская иена подешевела к доллару США после выхода данных о том, что ВВП страны уменьшился на 0,6% в третьем квартале 2018 года, а снижение в сравнении с третьим кварталом 2017 года составило 2,6%. Так, курс по паре USDJPY снизился на 0,6% до 113,2 иен за доллар.

Диаграмма 1. ВВП Японии (кв/кв): 

Источник: investing.com

Цены на нефть заметно снизились в понедельник, растеряв позиции, набранные на прошлой неделе, после достижения соглашения между основными производителями об ограничении добычи в 2019 году. Так, стоимость эталонной нефти Brent снизилась на 3,03% до 59,80 долларов США за баррель. Давление на нефтяные котировки создаёт возросшая напряжённость между Пекином и Вашингтоном после ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. К тому же, по мнению ряда аналитиков, снижение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки может быть недостаточно для балансировки рынка нефти. Тем временем Геологическая служба США провела переоценку запасов нефти в формации Wolfcamp, входящей в Пермский бассейн. Теперь объем технический извлекаемой нефти на месторождении составляет не 20 млрд, а 46,3 млрд баррелей. Стоит отметить, что такой масштабный пересмотр запасов вызван тем, что в расчёты впервые включается формация Bone Spring, также являющаяся частью Пермского бассейна.     

На торгах Московской биржи российский рубль демонстрировал снижение вслед за котировками нефти на фоне опасений замедления роста мировой экономики и бегства инвесторов в безопасные активы. По итогам торгов пара USDRUB растеряла некоторое преимущество начала дня и закрылась на уровне 66,65 рублей за доллар (+0,38%).  При этом ухудшение внешнего фона вызвало распродажи и на российском фондовом рынке - индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,42%, а индекс РТС на 2,0%. В то же время индекс российских гособлигаций продемонстрировал сдержанное повышение – доходность 10-летних ОФЗ в понедельник выросла до 8,68% (+0,12%). 

Рост нефтяных котировок (на прошлой неделе) и позитив на российском финансовом рынке спровоцировали снижение стоимости доллара США на KASE. По итогам торгов в понедельник доллар США подешевел на 1,14 тенге до 369,35 тенге за доллар при объёме торгов, равном 131,6 млн долларов США. При этом российский рубль подорожал на один тиын до 5,57 тенге за рубль.  

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:34 AST) торгуется на уровне 370,4 тенге за доллар, что на 1,05 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 2. Курс USDKZT: 

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке снизились на фоне улучшения внешней конъектуры. Доходность операций репо овернайт снизалась на 1 б.п. до 8,43% годовых, а объем торгов снизился на 36,3%, составив при этом 173,2 млрд тенге. Доходность своп операций со сроком на один снизилась на 55 б.п. до 7,15% годовых при объёме торгов, равном 6,8 млрд тенге (-2,9%).   

Тем временем задолженность НБРК по выпущенным краткосрочным нотам вновь стала расти. Так, вчера подошёл срок оплаты нот на 285,4 млрд тенге. Таким образом задолженность Нацбанка по выпущенным нотам выросла на 285,4 млрд тенге до 3,9 трлн тенге. В то же время НБРК вчера провёл два аукциона, разместив при этом бумаг на 380,8 млрд тенге. Недельных нот было продано на 313,0 млрд тенге при доходности 8,79% годовых и спросе в 333,9 млрд тенге. Также рынку были предложены месячные ноты: спрос составил 141,3 млрд тенге, тогда как было продано бумаг на 67,8 млрд тенге при доходности 8,81% годовых. Срок оплаты размещённых бумаг наступает 12 декабря.          

Тем временем фондовый рынок Казахстана оказался под давлением несмотря на позитив, вызванный ростом нефтяных котировок. Так, индекс KASE за вчерашний день снизился на 1,06% до 2 234,87 пунктов. Из семи компаний, включённых в представительский список KASE, только акции КазТрансОйл (+0,15%) завершили торги в зелёной зоне. Наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги KEGOC (-4,65%), Казахтелекома (-0,98%) и БЦК (-0,83%).

События в Казахстане:

• Инфляция в 2019 году может выйти за пределы прогнозного коридора – эксперты АФК.
• В рамках государственной программы одобрено рефинансирование более 5 131 валютных займов.
• Индекс промышленного производства составил 104,5%.
• Казахстанские операторы связи снизят тарифы.
• Даурен Абаев о регистрации телефонов: Проблем не будет.
• Казахстан нашел обходные пути для импорта американской курятины.
• Миннацэкономики обещает еще понизить тарифы на тепло и воду.
• Количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2018 года составило 242 790.

Корпоративные события:

• Fitch подтвердило рейтинги шести финансовых организаций; понизило рейтинги устойчивости АТФ Банка и Банк ЦентрКредит.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 80,0 млн облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) АО "Kaspi Bank".
• Совет директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решения об изменениях в составе Правления.
• АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".

Международные события:

• США назвали 01 марта "строгим дедлайном" для завершения торговых переговоров с Китаем.
• Moody’s прочит ценам на нефть до 2020 года волатильный диапазон в $50-70 за баррель.
• CNN узнал о контактах 16 человек из окружения Трампа с Россией.
• Меркель рассказала, как решить проблему нелегальной миграции.
• SoftBank привлечет $23,5 млрд в рамках крупнейшего в истории Японии IPO.
• Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ.
• Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов».
• В Китае ввели предварительный запрет на продажу ряда моделей iPhone.
• Банк Франции в два раза понизил оценку ВВП страны.
• Блок Пашиняна набрал более 70% голосов на парламентских выборах в Армении.