Приток иностранного капитала ускорился: с начала февраля нерезиденты приобрели ноты НБРК на ₸120 млрд

17.02.2021

3855 просмотров

На этом фоне доля их владения выросла с 11,5% до 13,6%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Во вторник на KASE вновь преобладал спрос на нацвалюту на фоне благоприятных внешних (в т.ч., рост цен на нефть, укрепление рубля, рост спроса на ГЦБ РК) и внутренних факторов (в т.ч., продажа валюты из Нацфонда и субъектами КГС, налоговый период, высокий объём изъятия тенговой ликвидности). По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 416,63 тенге за доллар (-0,29 тенге) впервые с конца июля 2020 года. При этом объём торгов был вблизи средних значений и составил 117,1 млн долларов (+3,4 млн).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем ставки денежного рынка во вторник на KASE продемонстрировали нейтральную динамику, удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,49%, SWAP_1D – 7,91%). Очевидно, что ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Так, например, в понедельник на депозитном аукционе Нацбанк привлек 127,0 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). При этом открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,2 трлн тенге, где около 71% приходится на ноты НБРК.

Отдельно отметим и ускорение притока иностранного капитала, происходящего на фоне привлекательности ставок, рекомендаций к покупке со стороны инвестиционных компаний (например, Citi). С начала месяца вложения нерезидентов в ноты выросли на 118,0 млрд тенге до отметки 505,9 млрд тенге (+30,4%). На этом фоне доля владения нерезидентами выросла с 11,5% до 13,6%.

Диаграмма 2. Доля владения нот НБРК нерезидентами:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник казахстанский фондовый рынок продолжил движение вверх, обновляя исторические рекорды вторую сессию кряду на фоне позитивной динамики нацвалюты, высокого спроса на активы развивающихся рынков. По итогам дня индекс KASE вырос на 2,0% до 2 946,1 пунктов. В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+6,6%), KAZ Minerals (+2,2%), БЦК (+1,8%), КазТраснОйла (+1,8%) и Народного Банка (+1,3%). Как можно заметить, наибольшим спросом пользовались бумаги из товарно-сырьевого и банковского секторов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились (в пределах 0,1-0,3%) на фоне продолжающегося роста доходности американских долговых бумаг. Так, например, во вторник доходность 10-летних трежерис выросла до годового максимума в – 1,31%. Аналитики считают это отражением текущей ситуации – повышенной склонности инвесторов к риску из-за надежд на улучшение ситуации с Covid-19, а также на прогресс в переговорах по пакету стимулирующих мер в США, что может привести к росту инфляции.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки удерживаются вблизи рекордных уровней – стоимость эталонной нефти Brent во вторник достигла отметки 63,5 долларов за баррель (+0,4%). По данным Bloomberg, добыча нефти в США сократилась примерно на 2 млн баррелей в сутки, или 18%, из-за непривычно холодной погоды в ряде районов страны. В сообщении уточняется, что самое сильное падение объемов добычи нефти произошло в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko. К тому же, в связи с непогодой в США приостановили работу нефтеперерабатывающие заводы суммарной перерабатывающей мощностью в 3 млн баррелей в сутки. Напомним, что суточный объём добычи нефти в стране в январе текущего года составлял в среднем 11 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После обновления накануне многонедельных максимумов российский рубль во вторник демонстрировал коррекционное ослабление на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках, что немного было компенсировано восходящей динамикой цен на нефть, а также приближением пика февральского фискального периода. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,45% и закрылась на отметке 73,65 рублей за доллар. Отдельно отметим, что индекс российских гособлигаций РФ (RGBI) поступательно снижается шестую сессию подряд, отражая растущее инфляционное давление в стране и сокращение разницы в процентных ставках между российским и американским долговыми рынками.

События в Казахстане:

Инфляцию вновь разгоняют продукты.
Экономика Казахстана: как перейти с минуса на плюс?
Нацфонд сократился за месяц на $1 млрд. Почему?
В январе казахстанские аграрии произвели продукцию на 170 млрд тенге – Минсельхоз

Корпоративные события:

Внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком", назначенное на 15 февраля, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
Акционеры АО "Банк "Bank RBK" утвердили ТОО "Эрнст энд Янг" для проведения аудита финансовой отчетности банка за 2021–2023 годы.
ТОО "Jysan Ventures" направило акционерам АО "KazTransCom" требование о продаже принадлежащих им простых акций KZ000A1CTGM4 (KZTC).
С 18 февраля облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" и международные облигации US91282CAV37 (US_06_3011) и US912810RJ97 (US_07_4411) Министерства финансов США будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+.

Международные события:

Конгресс создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия.
Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией.
Биткоин подорожал до рекордных 50 тысяч долларов. За полгода он вырос на 350%
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане начнется в марте.
Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее.