Нефтяные котировки продолжают оставаться вблизи минимума с января текущего года на фоне роста добычи нефти в США и замедления темпов роста мировой экономики

Спрос и предложение на доллар США сбалансированы на KASE, чему в том числе способствует снижение волатильности на нефтяном рынке. Так, курс по паре USDKZT за вчерашний день снизился на один тиын до 384,20 тенге за доллар. При этом объём торгов в сравнении со вторником вырос на 57,8 млн долларов США до 203,8 млн долларов США. Между тем стоимость российского рубля на KASE выросла на два тиына до 5,91 тенге за рубль.  

На текущий момент (10:52 ALA) курс по паре USDKZT составляет 384,55 тенге за доллар, что на 35 тиынов выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке выросли в среду при незначительном увеличении объёма торгов. Так, MM Index вчера поднялся на 30 б.п. до 8,32% годовых. В частности, доходность операций репо овернайт выросла на 34 б.п. до 8,39% годовых (149,7 млрд тенге), тогда как свопы со сроком на один день подорожали на 21 б.п. до 8,03% годовых (38,8 млрд тенге). 

Вчера Нацбанк провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены ноты со сроком обращения в 364 дней. Спрос на ноты составил 76,8 млрд тенге и был удовлетворён в полном объёме при доходности бумаг в 8,92% годовых. Тем временем на аукционе недельных депозитов Нацбанк привлёк 103,0 млрд тенге под 8,73% годовых.  

Индекс KASE завершил торги среды минимальным ростом в 0,06%, до 2 214,84 пунктов. В составе индекса подешевели акции Kcell (-1,51%), АО «КазТрансОйл» (-1,09%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,88%). Однако рост стоимости долевых KAZ Minerals (+4,17%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+0,34%) помог индексу завершить торговый день в «зелёной» зоне. Стоимость меди снизалась до минимума с января 2019 года, но на этой неделе демонстрирует положительную динамику и находится на уровне 5,83 тыс. долларов США за тонну (+0,9% с начала месяца).

Очередная порция статданных по экономике США была неоднозначной. Так, по данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 27 тысяч, после роста на 271 тыс. месяцем ранее. При этом майский прирост является минимальным за последние девять лет. Аналитики ожидали роста на 180 тыс. мест. Указанные данные поспособствовали некоторому усилению ожиданий снижения процентных ставок ФРС и оказали давление на американскую валюту. Однако, данные от ISM оказались значительно позитивнее. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 56,9 пунктов с апрельского уровня в 55,5 пунктов, тогда как ожидалось, что показатель останется на прежнем уровне. Также волатильность на рынках усиливалась в связи с торговыми разногласиями между США и Мексикой. Если в первой половине дня рынки позитивно оценивали вероятность подписания соглашения по итогам переговоров, то позже стало известно, что они не дали результатов. "Обсуждения по вопросам иммиграции в Белом доме с представителями Мексики на сегодня закончены. Прогресс есть, но недостаточный. В мае на границе было арестовано 133 тысяч человек, потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы", – написал президент США Дональд Трамп в своём Twitter. На фоне указанных событий индекс доллара пошёл вниз, но развернувшись завершил день ростом на 0,26%, на уровне 97,32 пунктов.

Между тем ожидания смягчения ДКП ФРС в краткосрочной перспективе продолжают оказывать поддержку фондовому рынку США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 0,82%, более широкий индекс S&P также прибавил 0,82%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,76%.

Нефтяные котировки продолжают оставаться вблизи минимума с января текущего года на фоне роста добычи нефти в США и замедления темпов роста мировой экономики. По итогам вчерашних торгов стоимость эталонной нефти марки Brent снизилась на 2,16% до 60,63 долларов США за баррель, а к данному моменту находится на уровне 60,78 долларов США (+0,25%). По данным EIA на неделе, закончившейся 31 мая, уровень добычи нефти в США достиг уровня в 12,4 млн баррелей в сутки, что является историческим максимумом. При этом запасы коммерческой нефти также увеличились на 6,8 млн баррелей, до 483,3 млн баррелей, что является максимальным значением с июля 2017 года. Также отметим, что по данным Reuters добыча нефти на Кашаганском месторождении достигла рекордных 400 тыс. баррелей в сутки.   

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,34% до 65,38 рублей за доллар. На российском рынке вчера были предложены два выпуска гособлигаций со сроком погашения в 2024 и 2025 годах. Спрос на более короткие бумаги составил 112,5 млрд рублей, тогда как было размещено бумаг на 47,5 млрд рублей при доходности 7,64% годовых. Тем временем объем предложения ОФЗ со сроком погашения в 2025 году составил 20 млрд рублей. При этом спрос превысил предложение в 2,7 раза. Доходность размещённых облигаций составила 7,73% годовых. Также вчера Минфин РФ объявил о том, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит 310,3 млрд рублей в период с 07 июня по 04 июля. Ежедневный объем покупки валюты составит 16,3 млрд рублей. Это значительно меньше, чем в период с 14 мая по 06 июня (16,7 млрд рублей в день, в сумме 300,5 млрд рублей). Напомним, что Банк России проводит отложенные в 2018 году покупки валюты (около 2,8 млрд рублей в сутки). 

События в Казахстане:

• Эксперт S&P: Слой «крепких» средних банков в Казахстане вымывается.
• «Атамекен» создаёт экосистему предпринимательского образования для молодежи.
• Национальный банк объяснил очередное ослабление тенге.
• Эффективны ли госпрограммы? Правительство РК ищет ответ на этот вопрос.
• Валовые международные резервы РК составили $27,1 млрд.
• Нигматулин напомнил о поручении Елбасы повышать эффективность исполнения бюджета.
• Нурбанк начал принимать заявки на рефинансирование ипотеки.
• Добыча на Кашагане достигла рекордных 400 тысяч баррелей в сутки.

Корпоративные события:

• Руслан Омаров покинул правление АО "ForteBank".
• Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго".
• Совет директоров АО "Банк "Bank RBK" одобрил несколько выпусков облигаций.
• АО "Шубарколь комир" выплатит дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год.
• Акционеры АО "Dosjan temir joly" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2018 год.
• Изменен состав Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
• Совет директоров АО "Каспий нефть" принял решение об учреждении дочерней компании ТОО "Каспий нефть трейдинг".
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2018 год.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "ПОЗИТИВ-А" за 2018 год.
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Шубарколь комир" за 2018 год.
• Изменен состав Совета директоров АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат".
• АО "КазТрансОйл" сообщило о восстановлении перекачки нефти по нефтепроводу Узень-Жетыбай-Актау.

Международные события:                                                                                     

• США и Мексика не достигли соглашения по тарифам.
• «Работы хватит на весь XXI век»: какие вопросы обсудят в России Владимир Путин и Си Цзиньпин.
• ЕС: Италия должна принятьдисциплинарные меры в связи с растущим долгом.
• Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж.
• Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault.