Такого мнения, в частности, придерживаются 80% опрошенных в апреле экспертов финансового рынка
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Тенге в пятницу отыгрывал падение четверга на фоне роста рынка нефти, укрепления российского рубля. По итогам дня курс по паре USDKZT достиг отметки 430,71тенге за доллар (-1,51 тенге) при повышенном объёме торгов – 138,8 млн долларов (+58,4 млн).
Между тем сегодня (26.04) НБРК объявит об очередном плановом решении по базовой ставке. По результатам апрельского опроса АФК профессиональные участники финансового рынка прогнозируют сохранения базовой ставки на уровне 9,0%, что обусловлено все ещё высокими инфляционными процессами в стране. Напомним, годовая инфляция в марте составила 7,0%, что по-прежнему превышает таргетируемый монетарным регулятором коридор в 4-6%. На сегодняшнем заседании денежный регулятор, возможно, будет использовать риторику, направленную на подготовку рынка к среднесрочным изменениям ДКП.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:02 ALA) торгуется на уровне 429,85 тенге за доллар, что на 86 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Краткосрочные процентные ставки денежного рынка двигались внутри нижнего коридора базовой ставки, демонстрируя небольшую разнонаправленную динамику на фоне позитивной динамики валютного рынка и сохраняющегося структурного профицита ликвидности. Доходность однодневных операций репо достигнула уровня 8,54% годовых (+3 б.п.), в то время как по операциям валютного свопа наблюдалось ее снижение до 8,06% годовых (-44 б.п.). При этом совокупный объём торгов составил 300,7 млрд тенге против показателя четверга в 292,5 млрд тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Между тем, в пятницу впервые за неделю индекс KASE демонстрировал положительную динамику, прибавив 1,3%, с 3 195,45 до 3 235,74 пунктов. Позитивное влияние на индекс имел рост стоимости акций KAZ Minerals (+6,0%), Казахтелекома (+2,6%) и КазТрансОйла (+1,4%). Немного теряли позиции на рынке долевые инструменты Народного Банка (-1,5%) и БЦК (-0,6%). Напомним, сегодня на KASE в рамках проекта «День эмитента» пройдёт встреча с руководством KEGOC для инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и представителей СМИ, посвященная итогам деятельности компании за 2020 год.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в пятницу восстанавливали позиции, продемонстрировав рост в пределах 0,7-1,4% на фоне сильной макростатистики. Так, IHS Markit сообщила о более сильном, чем ожидалось индексе деловой активности США (композитный индекс вырос до 62,2 с 59,7 в марте и при прогнозе роста – до 60,5). Кроме того, в пятницу стало также известно, что продажи новостроек в США в марте подскочили на 20,7% до 1,021 млн. Напомним, что в четверг рынок резко развернулся в «красную» зону на новостях о рассмотрении вопроса о двукратном повышении налога на прирост капитала для богатых американцев.
На текущей неделе в фокусе внимания рынков будет публикация большого количества статистических данных, в т.ч., квартальные отчеты крупных технологических компаний, данные по росту ВВП США в первом квартале 2021 года, расходам домашних хозяйств в США, индексам PMI КНР, а также заседания Федрезерва и Банка Японии.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Мировые цены на нефть продолжили рост в пятницу в преддверии заседания ОПЕК+, а также на фоне вышеуказанной сильной макростатистики. По итогам дня котировки нефти Brent достигли отметки 66,1 долларов за баррель (+1,4%). Отметим, что поддержку рынку также оказывает улучшение ситуации с заболеваемостью Covid-19 в крупнейших европейских странах. По сообщениям СМИ, ряд стран (например, Италия, Греция и Франция) готовятся ослабить некоторые карантинные ограничения. В то же время Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось до 343 агрегатов (-1 ед.). Между тем министры стран ОПЕК+ 28 апреля проведут встречу в полном формате – с участием всех стран соглашения, чтобы оценить перспективы развития рынка нефти. Напомним, страны ОПЕК+ в течение мая–июля планируют плавно восстанавливать добычу нефти на 2,1 млн баррелей в сутки.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль продолжил курс на укрепление в конце прошлой неделе, отыгрывая преимущественно позитивные сигналы с внешних рынков, решение Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку. По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,60% до 74,98 рублей за доллар. Отметим, Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. до 5,0%, сохранив при этом ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, что, очевидно, было не полностью учтено в котировках. Между тем в начале текущей недели поддержку рублю окажут выплаты налогов: 26 апреля – является пиковым днем налогового периода, когда компании платят НДС, НДПИ и акцизы; 28 апреля – налог на прибыль.
События в Казахстане:
- Минздрав: первая партия QAZVAC отгружена в регионы.
- Более 4 млрд тенге составляет инвестиционный потенциал промышленных парков Алматы.
- На фоне пандемии объем рынка онлайн-продаж в Алматы достиг высоких показателей.
- Региональный хаб Центральной Азии по климатическим вопросам предложили создать в Казахстане.
- Фермеры должны иметь возможность выходить на рынки сбыта без посредников – госсекретарь.
Корпоративные события:
- ТОО "Fincraft Group" сообщило о выкупе 3,9 млн облигаций KZ2D00005949 (NCOMb1).
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило о заключении сделки купли-продажи 49%-й доли участия в ТОО "ДП "Орталык" в пользу дочернего предприятия China General Nuclear Power Corporation.
- Карашукеев Е.Ш. избран членом Совета директоров АО "Фонд проблемных кредитов".
Международные события:
- Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена.
- Премьер Индии заявил о "коронавирусном шторме" из-за антирекорда.
- Россия ответила на обвинения Чехии в причастности к взрыву во Врбетице.
- США и НАТО начали вывод войск из Афганистана.
- Министр экономики Германии призвал не политизировать «Северный поток — 2».