11.06.2019
87 просмотров
Саммит G20 определит дальнейший вектор торгового противостояния

Курс доллара США по отношению к тенге вчера закрылся на уровне 383,02 тенге за один доллар

Объёмы торгов на валютном рынке в понедельник несколько снизились, в то время как нацвалюта продолжила восстанавливать позиции. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился на 0,30 тенге до 383,04 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже был достаточно высоким, но ниже пятничного показателя, составив 321,1 млн долларов (-124,8 млн). Отмечаем, среднедневной объём торгов в текущем году составляет около 120 млн долларов США. В то же время торги с инструментом RUBKZT не проводились, а пара USDRUB закрылась на уровне 64,78 рублей за доллар. Таким образом, кросс-курс по паре RUBKZT удерживается на уровне 5,91. 

Отмечаем, улучшение сентимента на рынке происходило на фоне восстановления цен на нефть с пятимесячных минимумов (цены консолидируются выше отметки 62 долларов США за баррель), а также укрепления российского рубля. Между тем, как стало известно в понедельник, нетто-участие регулятора на валютном рынке остаётся нулевым по итогам января-мая. На текущей утренней сессии KASE (10:25 ALA) курс доллара составляет 383,67 тенге, что на 63 тиынов выше уровня закрытия пятничных торгов.

Ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали рост: в сегменте репо доходность выросла до уровня 8,69% годовых (+23 б.п.), а в сегменте валютного свопа достигла отметки 8,86% годовых (+56 б.п.), что является максимальным уровнем с начала года. Указанная динамика может быть обусловлена как увеличением спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников, так и временным дефицитом долларовой ликвидности. При этом объёмы торгов были невысокими и составили 217,3 и 14,9 млрд тенге соответственно (среднедневные объёмы — 289,6 и 21,6 млрд тенге соответственно). 

Диаграмма 1. Ставки денежного рынка KASE:

 

Источник: KASE

Тем временем в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 376,8 млрд тенге под 8,91% годовых (57,5% спроса), при этом объём погашений составил 389,6 млрд тенге. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции составило 61,0 млрд тенге (100% спроса) под 8,96% годовых, а объём погашений — 287,5 млрд тенге. Таким образом свободная ликвидность сектора по-прежнему направляется преимущественно на покупку высоколиквидных нот. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение долгосрочных облигаций Министерством финансов РК на сумму 50,0 млрд тенге с доходностью к погашению 8,60% годовых сроком 13,9 лет.

В секторе высоколиквидных бумаг преобладали распродажи: индекс KASE по итогам торгов в понедельник снизился на 0,20% до 2 190,75 пунктов. Торги проходили при низкой активности — объём торгов составил всего лишь 32,3 млн тенге (снизился в 2,6 раза). Наибольшее снижение показали акции АО «Народный Банк» (-2,16%) и АО «Казахтелеком» (-1,24%), что было частично компенсировано ростом цен на акции KAZ Minerals (+2,13%).

В то же время основные американские фондовые индексы немного выросли (в пределах 0,3-1,1%), поддерживаемые новостями об отказе США от введения пошлин на импорт товаров из Мексики. Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что предлагаемые 5-процентные тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на неопределенный срок. По словам Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. На этом фоне мексиканский песо продемонстрировал лучший день почти за год, прибавив более 2,0% против доллара США. Между тем инвесторы продолжили пристально следить за развитием событий вокруг торговой войны между США и Китаем. В понедельник Трамп заявил CNBC, что верит в заключение сделки между сторонами. Однако, он также сообщил, что дополнительные пошлины на китайские товары готовы к вступлению в силу после саммита G20 в конце июня, если сторонам не удастся заключить торговую сделку. В случае негативного результата США могут моментально установить тарифы в отношении оставшихся 60% китайского импорта в США. В свою очередь, китайская сторона сообщила, что Пекин готов к новым торговым переговорам с Вашингтоном, но никаких деталей о встрече пока нет.

Фьючерсы на нефть Brent в понедельник потеряли 2,26% до отметки 62,29 долларов за баррель. Участники пакта о сокращении мировой добычи нефти работают над мерами, способными предотвратить обвал цен, сообщил в понедельник министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он также отметил, что РФ остаётся единственным экспортером нефти, который еще не принял решения о необходимости продления сделки. Кроме того, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, если ОПЕК+ не договорится по сделке об ограничении добычи. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что такой сценарий не исключен.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США незначительно подешевел на 0,14% до 64,78 рублей за доллар. Отметим, что повышению риск-аппетита среди инвесторов поспособствовала деэскалация торговой напряжённости между США и Мексикой. При этом доходность гособлигаций РФ продолжает снижаться, что также выступает в поддержку российской валюты. Так, доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на 5 б.п. до 7,69% годовых. Тем временем российские рынки будут закрыты в среду в связи с празднованием Дня России, а 14 июня состоится совет директоров ЦБРФ. Ожидается, что российский центробанк возобновит политику смягчения ДКП и снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 7,50% годовых.   

События в Казахстане:

  • Токаев победил. Как распределились голоса избирателей?
  • БВУ повысили ставки вознаграждения по долларовым вкладам.
  • Консолидированный бюджет по итогам четырёх месяцев сложился с дефицитом в 187 млрд тенге.
  • Количество сделок купли-продажи жилья в РК выросло на 20,5%.
  • Добыча нефти в Казахстане сократилась.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10 июня 50,0 млрд тенге.

Корпоративные события:

  • Акционеры АО "Национальная компания "КазМунайГаз" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год.
  • АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию о результатах деятельности за первый квартал 2019 года на английском языке.
  • Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" за 2018 год.

Международные события:                                                                                     

  • Аналитики ждут от ЦБР в июне возвращения к снижению ставки.
  • Трамп грозит Мексике новыми пошлинами, если парламент не одобрит миграционную сделку.
  • Трамп пригрозил ввести пошлины на вино из Франции.
  • Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в октябре – аль-Фалих.
  • За пост британского премьера будут бороться 10 человек.
  • Шансы пройти в Верховную раду есть у пяти партий.

 

 

 

последние новости
19.06.2019
Внешние условия могут играть определяющую роль в краткосрочной динамике тенге
Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как позитивный
18.06.2019
Объем размещения на недельные депозиты Нацбанка существенно вырос
Производственные данные вкупе со слабой инфляцией и растущим числом заявок на пособие по безработице, усиливают ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС
17.06.2019
Китай, Южная Корея и Турция значительно увеличили импорт казахстанкой продукции
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 мая 2019 года
17.06.2019
Банк России вернулся к циклу смягчения денежно-кредитной политики
В российском регуляторе ожидают перехода к нейтральной ставке до середины 2020 года
14.06.2019
Добыча нефти в Иране продолжает снижаться на фоне санкций США
При сохранении текущего уровня добычи ОПЕК, дефицит на рынке нефти может составить один миллион баррелей во втором квартале 2019 года, что может положительно сказаться на ценах
14.06.2019
Атака на танкеры в Оманском заливе
США обвиняют Иран, в то время как Иран отрицает свою причастность – нефть дорожает на 3%