К данному моменту доллар на KASE торгуется за 411,6 тенге
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Средневзвешенный курс доллара США на KASE по итогам торгов во вторник снизился на 1,04 тенге, до 413,09 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 64,9 млн долларов, что на 12,0 млн долларов ниже в сравнении с понедельником. Между тем стоимость российского рубля не изменилась – 5,80 тенге за рубль. В целом условия для нацвалюты сохраняются относительно позитивными – нефть подорожала, а российский рубль укрепился.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 411,60 тенге за доллар, что на 1,49 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 29 б.п. до 9,38%. Доходность операций репо овернайт выросла на 25 б.п. до 9,34% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 1,24% до 10,03% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 336,8 млрд тенге, снизившись на 41,4 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.
Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка составил 125,6 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,49% годовых. Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Торги вторника фондовый индекс KASE завершил умеренным ростом на 0,31% до 2 286,33 пунктов. В составе индекса незначительно подешевели лишь акции НАК «Казатомпром» (-0,31%) и АО «КазТрансОйл» (-0,06%). Тем временем лидерами по росту цены стали долевые бумаги АО «Кселл» (+1,18%) и KAZ Minerals PLC (+0,68%).
МИРОВОЙ РЫНОК
На внешних рынках во вторник преобладали позитивные настроения, связанные с признаками того, что в отношении коронавируса худшее уже позади. Напомним, что на выходных Япония отменила чрезвычайное положение в стране, а Испания объявила, что ее сектор туризма – один из крупнейших в Европе – будет открыт с июля. В Германии предполагают, что страна отменит предупреждение о путешествиях со следующего месяца, так как уже договорилась со своими соседями об открытии границ для второстепенных поездок. Тем временем индекс доверия потребителей США вырос в мае до 86,6 пунктов, с 85,7 пунктов месяцем ранее, тогда как продажи новых домов неожиданно увеличились. Улучшение ситуации с коронавирусом приводит к снижению спроса на «защитные» активы. Так, доходность 10-летних трежерис выросла на 4 б.п. до 0,70% годовых, спотовая цена на золото снизилась на 1,3% до 1 707,0 долларов США за унцию, а индекс доллара США просел на 0,74% до 99,1 пунктов. В то же время растет цена более рисковых активов. Акции и валюты развивающихся стран вчера в основном продемонстрировали позитивную динамику. Так, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 2,17%, тогда как более широкий индекс S&P прибавил 1,23%, но высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,26%. Также следует отметить, что рост напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем ослабляет оптимизм инвесторов. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник поздно вечером, что готовится принять меры против Китая на этой неделе в связи с его попытками навязать Гонконгу законы о национальной безопасности, но не сообщил никаких дополнительных подробностей. На этом фоне сегодняшние цены на азиатских торговых площадках демонстрируют смешанную динамику. В частности, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,4%, тогда как японский Nikkei растет на 0,78%.
НЕФТЬ
Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла на 1,8% до 36,17 долларов США за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания восстановления спроса на сырье из-за улучшения ситуации с коронавирусом. Также росту цен способствуют признаки того, что страны ОПЕК+ выполняют свои обязательства по сокращению добычи. Так, во вторник минэнерго РФ сообщило, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные два миллиона баррелей добычи нефти в сутки.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
На фоне дорожающей нефти российский рубль демонстрировал укрепление на Московской бирже во вторник. По итогам вчерашних торгов курс USDRUB снизился на 1,25% до 70,79 рублей за доллар. По мнению аналитиков, спрос на рисковые активы также поддерживается решениями властей разных стран о снятии карантинных ограничений и новостями об ускоренной разработке вакцин против Covid-19. Между тем Минфин РФ на аукционах 27 мая предложит ОФЗ двух серий. В частности, ведомство предложит инвесторам на безлимитных аукционах ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 25084 с погашением в октябре 2023 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. С учетом ожиданий снижения ставки ЦБРФ участники рынка ждут значительного иностранного спроса на аукционах ОФЗ и связанных с этим продаж нерезидентами валюты за рубли.
События в Казахстане:
- Президент дал поручения главе Счетного комитета.
- Президенты Казахстана и России обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС.
- Мамин: Казахстан может стать мировым продуктовым хабом.
- Как министр сельского хозяйства аграриям Казахстана ценные советы давал.
- Сколько казахстанцев потеряли работу за время действия режима ЧП.
- Биртанов о заразившихся врачах: Сведения будут переданы в прокуратуру.
Корпоративные события:
- Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" избрали новый состав Совета директоров банка.
- Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка.
- Крупные акционеры АО "Банк ЦентрКредит" докапитализировали банк на 4,3 млрд тенге.
- Крупный акционер АО "Нурбанк" докапитализировал банк на сумму свыше 20 млрд тенге.
- АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе в отношении международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1).
- Совет директоров утвердил новый внутренний документ KASE "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+".
- АО "КазТрансОйл" сообщило об изменении тарифов по передаче электрической энергии.
- 28 мая на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 783 000 простых акций KZ1C00000496 (RGBR) АО "RG Brands".
Международные события:
- Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году.
- ЕЦБ готовится к худшему: жизни без Бундесбанка -- источники.
- Китай усилит экономическую политику, снизит ставки по кредитам -- глава ЦБ.
- Коронавирус может подготовить почву для следующего финансового кризиса -- ЕЦБ.
- Индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 86,6 пункта, хуже прогноза.
- Всемирный банк резко ухудшил прогноз динамики ВВП Белоруссии в 2020 году.