17.09.2019
230 просмотров
Трамп: Ответственность за атаки на объекты Saudi Aramco несет Иран

Участники рынка ожидают решения Федрезерва по денежно-кредитной политике в среду

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги по паре USDKZT открылись с некоторым гэпом вниз на фоне наибольшего с 1988 года внутридневного скачка цен на нефть. Так, если курс закрытия торгов в пятницу составил – 386,60 тенге за доллар, то курс открытия в понедельник – 384,60, что является минимальным уровнем с конца июля. Однако, нацвалюта не смогла удержаться на указанном уровне и по итогам торгов понедельника закрылась лишь с укреплением на 1,44 тенге до 385,27 тенге за доллар. В то же время на фоне продолжающегося укрепления российского рубля курс по валютной паре RUBKZT вырос до отметки 6,03 тенге за рубль (+5 тиынов).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:24 ALA) торгуется на уровне 385,49 тенге за доллар, что на 22 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне ревальвационной динамики нацвалюты ставки казахстанского денежного рынка показали понижательную динамику. Так, доходность по операциям репо снизилась до 8,56% годовых (-52 б.п.), а доходность сделок по свопам зафиксировалась на уровне 8,04% годовых (-14 б.п.). В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 168,8 млрд тенге под 9,31% годовых (95,5% спроса), а изъятие ликвидности через депозитные операции составило 23,0 млрд тенге (74,2% спроса) под 9,29% годовых. Очевидно, что рынок в текущих условиях предпочитает месячные ноты, нежели недельные депозиты. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций Министерством финансов РК на сумму 9,8 млрд тенге с доходностью к погашению 8,70% годовых сроком обращения 14,7 лет.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам первой торговой сессии текущей недели индекс KASE показал скорее нейтральную динамику и закрылся на отметке 2 188,1 пунктов (-0,05%). Несмотря на существенный рост котировок нефти, акции КазТрансОйла не изменились в цене.  При этом некоторый рост акций KAZ Minerals (+0,53%) и Народного Банка (+0,63%) был компенсирован снижением цен на долевые инструменты Казахтелекома (-0,82%) и БЦК (-0,86%). Из прошедших событий отметим, что Kaspi.kz планирует IPO на Лондонской бирже в четвёртом квартале текущего года. Cо ссылкой на внутренние источники агентство Reuters сообщило, что объём возможного размещения предполагает оценку финансового учреждения примерно в пять млрд долларов при минимальном размере предложения от 500-600 млн долларов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США умеренно снизились в пределах 0,3-0,5% на фоне опасений, что резкое повышение цен на нефть может замедлить рост мировой экономики. Между тем возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция, борющаяся с йеменскими повстанцами хуситами, сообщила в понедельник, что атака на саудовские нефтяные объекты была осуществлена при помощи иранского оружия и велась не с территории Йемена. Аналогичного мнения придерживаются и в Вашингтоне, где считают военные действия адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Белом доме заверили, что в ближайшее время Вашингтон «точно узнает», кто стоит за атакой. В то же время хуситы заявили, что могут нанести новые удары по объектам в Саудовской Аравии, требуя прекращения агрессии против Йемена. Усиление рисков на Ближнем Востоке и вероятность повторных нападений снижает спрос инвесторов на более рисковые активы и оказывает давление на фондовые рынки.

Ухудшили сентимент на рынках и последние экономические данные из Китая, свидетельствующие о дальнейшем замедлении экономики КНР. Так, объём промышленного производства в Китае в августе вырос на 4,4%, не оправдав ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 5,2%. Показатель стал самым низким с февраля 2002 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB снизился на 0,47% до 64,04 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказал значительный рост нефтяных котировок (+12,9%) после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в выходные. Также на стороне российской валюты выступают позитивные статданные по экономике и начало налогового периода. Росстат в понедельник сообщил, что рост объёма промышленного производства в России в августе составил 2,9% в годовом выражении, ускорившись с июльского показателя в 2,8%. При этом аналитики прогнозировали рост промпроизводства всего на 2,1%. Отметим также, что в РФ стартовал сентябрьский фискальный период, пик налоговых выплат приходится на 25 сентября, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Сегодня в Нью-Йорке стартует очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН – одной из главных интриг которой была возможная встреча лидеров США и Ирана, однако иранская сторона вчера отвергла такую вероятность. Участники рынка также ожидают решения Федрезерва по денежно-кредитной политике в среду. Согласно прогнозам CME Group, американский регулятор анонсирует второе снижение процентной ставки в текущем году на четверть базисных пункта (100% вероятность). В этой связи инвесторы будут пристально следить за обновлением прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям.

События в Казахстане:

  • Нацбанк выпустил обзор инфляции на сентябрь 2019 года.
  • Ощутимая поддержка.
  • Цифровизация с оглядкой. Как казахстанские банки развивают диджитал-сервисы.
  • Fitch Ratings опубликовало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента для города Алматы.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 16 сентября 9,8 млрд тенге.
  • Суверенный рейтинг Казахстана хотят подтянуть до А-.

Корпоративные события:

  • Kaspi.kz планирует IPO на Лондонской бирже до конца года.
  • АО "Halyk Finance" получило заем в размере 300,0 млн российских рублей.

Международные события:

  • Коалиция во главе с С.Аравией: первые свидетельства говорят об использовании иранского оружия при атаках.
  • Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры об условиях Brexit.
  • Путин предложил С.Аравии купить у России системы ПВО для защиты инфраструктуры.
  • «Эффективный механизм»: как прошла встреча Путина, Эрдогана и Рухани по урегулированию конфликта в Сирии.
  • США пока не решились открывать стратегические резервы нефти.
  • Китай потратит $126 млрд на кредитование экономики.
  • Атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии омрачает перспективы IPO Saudi Aramco.
  • Проект Северный поток-2 приближается к патовой ситуации на границе с Данией.
  • Иран захватил перевозившее нефть судно близ Ормузского пролива.

 

последние новости
21.02.2020
Доллар на KASE торгуется за 375,75 тенге
Ключевую поддержку нацвалюте в феврале традиционно оказывают налоговые выплаты недропользователей
20.02.2020
Индекс доллара США вблизи максимального за последние три года уровня
Количество разрешений на строительство домов в США в январе выросло до максимума с марта 2007 года
19.02.2020
Белый дом не намерен сдерживать торговлю с Китаем за счёт использования вопроса нацбезопасности
Ранее WSJ писала о том, что власти США рассматривают возможность блокировки экспорта реактивных двигателей
18.02.2020
Китай пытается смягчить последствия вспышки коронавируса
Стоимость барреля нефти Brent удерживается вблизи 57 долларов
17.02.2020
Экономика Японии замедляется сильнее, чем прогнозировалось
ВВП страны в четвёртом квартале 2019 года сократился на 6,3% в годовом выражении
14.02.2020
Инвесторы надеются, что России и ОПЕК удастся договориться о сокращении добычи
Британский фунт растёт на фоне увольнения министра финансов