03.01.2019
774 просмотров
Процентные ставки БВУ, декабрь 2018

Представляем вашему вниманию текущие ставки по банковским депозитам и кредитам

Согласно актуальным данным НБРК[1], в ноябре умеренно позитивная динамика депозитной базы БВУ продолжилась – прирост составил 163,5 млрд тенге (до 17,0 трлн тенге), что немного больше по сравнению с показателем предыдущего месяца (152,7 млрд тенге). При этом указанный рост был преимущественно обусловлен увеличением корпоративных вкладов (+128,4 млрд тенге), в то время как розничные депозиты продемонстрировали менее выразительный рост (+35,2 млрд тенге). Между тем в структуре вкладов БВУ по-прежнему преобладают срочные депозиты – 64,1%, текущие счета – 32,4%, вклады до востребования – 2,2%.

В то же время ввиду сохраняющейся высокой волатильности на валютном рынке (в ноябре курс доллара вырос на 2,6%) долларизация депозитов за ноябрь выросла с 46,9% до 49,4%, вернувшись к 13-тимесячным максимумам. В частности, в ноябре отмечается рост валютных вкладов у юрлиц на 13,3%, тогда как вклады указанных клиентов в нацвалюте сократились на 8,1%. На этом фоне долларизация вкладов юрлиц за ноябрь выросла с 44,9% до 50,2%.

В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в нацвалюте физлиц составила 9,7% (в октябре - 9,5%), по депозитам юрлиц - 7,2% (в октябре – 7,0%). С начала года указанные ставки снизились на 0,8%. Наблюдения АФК примерно сопоставимы с вышеуказанной динамикой. Так, номинальные ставки вознаграждения по срочным розничным тенговым вкладам у абсолютного большинства БВУ находятся в диапазоне 10,0-11,3% годовых, снизившись с начала года на 1,0-1,8%.

В то же время ценовые предложения банков как по тенговым, так и по долларовым депозитам в декабре не изменились. Напомним, что 29 ноября КФГД принял решение сохранить действующие предельные ставки по вкладам физлиц до 01 апреля 2019 года. Как пояснили в ведомстве, банкам предоставляется дополнительное время для завершения работы по переходу на новые условия регулирования срочного рынка депозитов и понимания населением выгод новых депозитных продуктов.

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 03.01.19г.

Прирост ссудного портфеля БВУ по балансу в ноябре (+129,8 млрд тенге) примерно сопоставим с октябрьским показателем (+137,6 млрд тенге). При этом около 90% указанного прироста приходится на Народный Банк.

Между тем брутто-выдача новых кредитов продолжает показывать достаточно динамичный рост: в ноябре было выдано новых кредитов на 1,3 трлн тенге, что на 12% больше по сравнению с октябрем. Анализ трендов кредитования по отраслям экономики в ноябре указывает на то, что основной прирост приходится на промышленность, сельское хозяйство, прочие отрасли (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность), в то время как транспорт и связь продемонстрировали снижение. Вместе с тем с начала года было выдано новых кредитов на сумму 12,0 трлн тенге, что на 2,4 трлн тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+25%).

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в нацвалюте физлицам в ноябре продолжила нисходящую динамику, опустившись до 17,1% с 17,3% ранее. В то же время ставки у юрлиц не изменились - 12,5%. Отмечаем, с начала года указанные ставки снизились на 2,1% и 0,7% соответственно. Хотим отметить, что вероятное ужесточение монетарной политики в связи с ростом проинфляционных рисков может привести к некоторому росту рыночных ставок. Первое в 2019 году заседание НБРК по базовой ставке пройдет в понедельник, 14 января.

Текущие ставки по банковским кредитам в большинстве своем остались на прежнем уровне, за исключением БЦК и Altyn Bank:

  • Бланковые («Наличные под зарплату») и ипотечные кредиты («Стандарт») от БЦК теперь стоят заемщикам в среднем на 1,0% больше, чем месяцем ранее. При этом ставка по автокредиту («Покупка нового авто в автосалоне») от финансового учреждения выросла до 17,0% с 16,5% годовых месяцем ранее.
  • Залоговые и ипотечные займы от Altyn Bank теперь доступны заемщикам со ставкой вознаграждения от 17,0% с 16,0% годовых месяцем ранее.

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 03.01.19г.

Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля прошлого года началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы по состоянию на 20 декабря 2018 года было одобрено 3 542 заявок на предоставление займа на сумму 42,4 млрд тенге. При этом планируемый объём выдаваемых казахстанцам жилищных займов в 2019 году составляет 150,0 млрд тенге (100 млрд тенге – в 2018 году).

Таблица 3. Государственные программы кредитования:

Источник: ДАМУ, НБРК

 


[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца.

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

 

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

 

последние новости
19.06.2019
Внешние условия могут играть определяющую роль в краткосрочной динамике тенге
Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как позитивный
18.06.2019
Объем размещения на недельные депозиты Нацбанка существенно вырос
Производственные данные вкупе со слабой инфляцией и растущим числом заявок на пособие по безработице, усиливают ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС
17.06.2019
Китай, Южная Корея и Турция значительно увеличили импорт казахстанкой продукции
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 мая 2019 года
17.06.2019
Банк России вернулся к циклу смягчения денежно-кредитной политики
В российском регуляторе ожидают перехода к нейтральной ставке до середины 2020 года
14.06.2019
Добыча нефти в Иране продолжает снижаться на фоне санкций США
При сохранении текущего уровня добычи ОПЕК, дефицит на рынке нефти может составить один миллион баррелей во втором квартале 2019 года, что может положительно сказаться на ценах
14.06.2019
Атака на танкеры в Оманском заливе
США обвиняют Иран, в то время как Иран отрицает свою причастность – нефть дорожает на 3%