03.01.2019
1212 просмотров
Процентные ставки БВУ, декабрь 2018

Представляем вашему вниманию текущие ставки по банковским депозитам и кредитам

Согласно актуальным данным НБРК[1], в ноябре умеренно позитивная динамика депозитной базы БВУ продолжилась – прирост составил 163,5 млрд тенге (до 17,0 трлн тенге), что немного больше по сравнению с показателем предыдущего месяца (152,7 млрд тенге). При этом указанный рост был преимущественно обусловлен увеличением корпоративных вкладов (+128,4 млрд тенге), в то время как розничные депозиты продемонстрировали менее выразительный рост (+35,2 млрд тенге). Между тем в структуре вкладов БВУ по-прежнему преобладают срочные депозиты – 64,1%, текущие счета – 32,4%, вклады до востребования – 2,2%.

В то же время ввиду сохраняющейся высокой волатильности на валютном рынке (в ноябре курс доллара вырос на 2,6%) долларизация депозитов за ноябрь выросла с 46,9% до 49,4%, вернувшись к 13-тимесячным максимумам. В частности, в ноябре отмечается рост валютных вкладов у юрлиц на 13,3%, тогда как вклады указанных клиентов в нацвалюте сократились на 8,1%. На этом фоне долларизация вкладов юрлиц за ноябрь выросла с 44,9% до 50,2%.

В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в нацвалюте физлиц составила 9,7% (в октябре - 9,5%), по депозитам юрлиц - 7,2% (в октябре – 7,0%). С начала года указанные ставки снизились на 0,8%. Наблюдения АФК примерно сопоставимы с вышеуказанной динамикой. Так, номинальные ставки вознаграждения по срочным розничным тенговым вкладам у абсолютного большинства БВУ находятся в диапазоне 10,0-11,3% годовых, снизившись с начала года на 1,0-1,8%.

В то же время ценовые предложения банков как по тенговым, так и по долларовым депозитам в декабре не изменились. Напомним, что 29 ноября КФГД принял решение сохранить действующие предельные ставки по вкладам физлиц до 01 апреля 2019 года. Как пояснили в ведомстве, банкам предоставляется дополнительное время для завершения работы по переходу на новые условия регулирования срочного рынка депозитов и понимания населением выгод новых депозитных продуктов.

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 03.01.19г.

Прирост ссудного портфеля БВУ по балансу в ноябре (+129,8 млрд тенге) примерно сопоставим с октябрьским показателем (+137,6 млрд тенге). При этом около 90% указанного прироста приходится на Народный Банк.

Между тем брутто-выдача новых кредитов продолжает показывать достаточно динамичный рост: в ноябре было выдано новых кредитов на 1,3 трлн тенге, что на 12% больше по сравнению с октябрем. Анализ трендов кредитования по отраслям экономики в ноябре указывает на то, что основной прирост приходится на промышленность, сельское хозяйство, прочие отрасли (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность), в то время как транспорт и связь продемонстрировали снижение. Вместе с тем с начала года было выдано новых кредитов на сумму 12,0 трлн тенге, что на 2,4 трлн тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+25%).

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в нацвалюте физлицам в ноябре продолжила нисходящую динамику, опустившись до 17,1% с 17,3% ранее. В то же время ставки у юрлиц не изменились - 12,5%. Отмечаем, с начала года указанные ставки снизились на 2,1% и 0,7% соответственно. Хотим отметить, что вероятное ужесточение монетарной политики в связи с ростом проинфляционных рисков может привести к некоторому росту рыночных ставок. Первое в 2019 году заседание НБРК по базовой ставке пройдет в понедельник, 14 января.

Текущие ставки по банковским кредитам в большинстве своем остались на прежнем уровне, за исключением БЦК и Altyn Bank:

  • Бланковые («Наличные под зарплату») и ипотечные кредиты («Стандарт») от БЦК теперь стоят заемщикам в среднем на 1,0% больше, чем месяцем ранее. При этом ставка по автокредиту («Покупка нового авто в автосалоне») от финансового учреждения выросла до 17,0% с 16,5% годовых месяцем ранее.
  • Залоговые и ипотечные займы от Altyn Bank теперь доступны заемщикам со ставкой вознаграждения от 17,0% с 16,0% годовых месяцем ранее.

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 03.01.19г.

Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля прошлого года началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы по состоянию на 20 декабря 2018 года было одобрено 3 542 заявок на предоставление займа на сумму 42,4 млрд тенге. При этом планируемый объём выдаваемых казахстанцам жилищных займов в 2019 году составляет 150,0 млрд тенге (100 млрд тенге – в 2018 году).

Таблица 3. Государственные программы кредитования:

Источник: ДАМУ, НБРК

 


[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца.

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

 

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz