29.11.2018
223 просмотров
КазАгроФинанс разместило облигации на сумму 7,9 млрд тенге

КазАгроФинанс (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению – 12% годовых, срок обращения  5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступил Freedom Finance.

Номинальная стоимость облигации  1 000 тенге, объем зарегистрированного выпуска  12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов  2 раза в год.

По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объеме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9%  на институциональных инвесторов, 25,9%  прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объема покупки.

Айнур Сейткасимова, первый заместитель председателя правления КазАгроФинанс: «Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии по повышению финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надежности компании. Привлеченные в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК».

Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Finance: «Данное размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объема тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги КАФ привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».

последние новости
27.05.2019
Доминированию социалистов и консерваторов в Европарламенте пришёл конец
Нефтяной рынок в ожидании данных по количеству поездок в США в День Поминовения
24.05.2019
Цены на нефть просели на 4,2%
На мировых рынках сохраняется интерес инвесторов к защитным активам
23.05.2019
Тереза Мэй может объявить о своей отставке
Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 0,34% до 1,266 долларов за фунт
22.05.2019
Парламент Британии в четвёртый раз проголосует по соглашению о выходе из ЕС
Между тем обеспокоенность инвесторов в мире немного снизилась после того, как США сняли некоторые ограничения с китайской Huawei
21.05.2019
Ряд американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei
Тем временем Huawei разрешили временно возобновить работу в США
20.05.2019
Чистая прибыль АО «Банк ЦентрКредит» выросла на 59,9%
Была опубликована промежуточная финансовая отчётность БЦК за первый квартал 2019 года