21.02.2022
4773 cапарлар
Мүліктік және міндетті сақтандыру өнімдеріне сұраныстың өсуі сақтандыру сыйлықақыларының 28% - ға өсуіне себепші болды

ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2021 жылғы қазақстандық жалпы сақтандыру нарығына шолуды ұсынады.

Негізгі тенденциялар

  • 2021 жылы жалпы сақтандыру нарығы төлемдер мен пайдадан басқа барлық негізгі көрсеткіштер бойынша өсті, олар 2020 жылмен салыстырғанда тиісінше 22% - ға және 11% - ға төмендеді.
  • Сектордың активтері 19% - ға, ₸1 049,0 млрд-қа дейін өсті, бұл сақтандыру нарығы активтерінің 57% - ын құрайды. Өсім бағалы қағаздар үлесінің ұлғаюымен (+25% немесе ₸133,9 млрд), оның ішінде салымдардың қысқаруы аясында (-16% немесе ₸25,0 млрд) қатар жүрді
    2021 жылдың соңына қарай сектор активтерінің шамамен 77% – ы (2020 жылы-78%) бес ойыншыға тиесілі болды: Еуразия (36%), Халық (14%), KazakhExport (13%), Виктория (10%) және Қазақмыс (5%). Бұл ретте активтердің елеулі өсуі Freedom Finance (+87%), Jusan Garant (+54%) және Сентрас Иншуранс (+48%) байқалды.
  • КТҚ резервтері 34% -ға өсті, оның ішінде еңбек сіңірілмеген сыйлықақыларға арналған резервтердің 34% -ға, сондай-ақ болған, бірақ мәлімделмеген залалдарға-31%-ға және мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдарға-35%-ға артқанын атап өтуге болады.
    Сонымен қатар бір жыл ішінде алуға сақтандыру сыйлықақылары (+70% немесе 21,2 млрд) және қайта сақтандыру активтері (+14% немесе 6,7 млрд) ұлғайды.
  • Сектордың сақтандыру сыйлықақыларының көлемі ерікті мүліктік (мүлікті сақтандыру, азаматтық-құқықтық жауапкершілік, автокөлік), міндетті (көлік құралдары иелерінің АҚЖ, туристі сақтандыру) және ерікті жеке (болған жағдайда және сырқаттанған кезде және жазатайым оқиғалардан сақтандыру) сақтандыру өнімдеріне сұраныстың артуы аясында 28% - ға, ₸434,8 млрд.теңгеге дейін өсті.
  • Жалпы сақтандыру нарығы бойынша сыйлықақыларға төлемдердің арақатынасы 22% - ды құрайды. Бұл ретте кезеңнің атаулы төлемдері (₸95,3 млрд) өткен жылғы деңгейден 22% - ға төмен. Айта кетейік, төлемдер көлемі 2019 жылы өмірді сақтандыру және басқа да қаржылық шығындар бойынша төлемдер есебінен айтарлықтай өсті, содан кейін біртіндеп төмендей бастады.
  • 2021 жылы барлық төлемдердің 80% көлік құралдары иелерінің АҚЖ-на (40%), ауырған жағдайда сақтандыруға (24%) және мүлікті сақтандыру бойынша төлемдерге (14%) тиесілі болды.
  • Меншікті капиталдың рентабельділік коэффициенті (RoE) нарық бойынша орташа 14% - ды құрады, 2020 жылғы 17% - ға қарсы 2022 жылға арналған жалпы сақтандыру нарығы бойынша S&P болжамына сәйкес коэффициент мәні ағымдағы деңгейде сақталады (~13-14%).

Кезеңнің қысқаша нәтижелері

2021 жылы сақтандыру қызметінен түсетін кірістердің 23% - ға өсуі инвестициялық және өзге де қызметтен түсетін кірістердің тиісінше 11%-ға және 1%-ға төмендеуімен ішінара нивелирленді. Бұл ретте жалпы сақтандыру секторының кірістері 15% - ға өсті.

Шығыстардың 26% - ға неғұрлым жедел өсуі жалпы сақтандыру секторының таза кірісін 2020 жылмен салыстырғанда 11% -ға азайтты. Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша резервтер мен қайта сақтандыру активтерін өзгертуге арналған шығыстар 2 еседен астамға өсті; комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығындар 20%-ға ұлғайды; сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстар 37% - ға; әкімшілік шығыстар-29%-ға өсті.

Сектор активтерінің орташа өлшенген кірістілігінің көрсеткіші (Roaa) нарық бойынша орташа алғанда 14%-ды құрайды, бұл 2020 жылға қарағанда 2% -ға төмен. Саланың табыстылығының жалпы төмендеуіне қарамастан, нарықта капиталдың кірістілігі орташа мәндерден едәуір жоғары ойыншылар бар. Жалпы сақтандыру нарығы оның қатысушылары арасында жоғары бәсекелестікпен қалыпты шоғырланған күйінде қалып отыр. 2021 жылы шетелдік ойыншылардың нарыққа шығуы байқалмады, шетелдік капиталмен бір компания бар (Sinoasia B&R).
Өткен жылы көрсеткіштер өсуінің негізгі драйвері саланы цифрландыру болды. Сақтандыру қызметтерін онлайн алу мүмкіндігі пандемия салдарын жеңілдетіп, жаңа мүмкіндіктер ашты. 2022 жылы міндетті автосақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайларын толық электрондық тәсілмен (Еуропротокол) реттеу мүмкіндігі іске асырылады деп күтілуде.

Сондай-ақ халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру және туризм үшін ковидтік шектеулерді алып тастау жұмыстары аясында сақтандыру сыйлықақылары алымдарының өсуі байқалуы мүмкін.

S & P болжамдарына сәйкес, 2022 жылы меншікті капиталдың рентабельділігі 13-14% деңгейінде қалады, сақтандыру сыйлықақысының өсуі (брутто) 10% - ды құрайды.

Шолуын PDF-нұсқасы

ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.

Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі

Соңғы жаңалықтар
01.07.2022
Қазақстан Ұлттық Банкі Төлем карточкаларының банкаралық жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға берді
Қазақстан Ұлттық Банкі Төлем карточкаларының банкаралық жүйесін (ТКБЖ) өнеркәсіптік пайдалануға қосқанын хабарлайды. Бұл жүйе Қазақстан аумағында төлем карточкалары арқылы жасалатын банкаралық транзакцияларды өңдеуге арналған.
28.06.2022
Нақты пайыздық мөлшерлеме 2016 жылдан бастап алғаш рет нөлге жетті және алдағы айларда теріс болуы мүмкін
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2022 жылғы 1 маусымдағы Қазақстанның қаржы нарығындағы пайыздық мөлшерлемелерге шолуды ұсынады.
16.05.2022
Өмірді сақтандыру нарығы өткен жылғы зейнетақы аннуитеттерінің серпілісінен кейін жоғарға шықты
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы қазақстандық өмірді сақтандыру нарығына шолуды ұсынады.
12.05.2022
Сарапшылардың көпшілігі Ұлттық Банктің "қаршыға" өтініштеріне қарамастан, ақша-кредит саясатының одан әрі қатаюын күтпейді
ҚҚҚ талдау орталығы сіздің назарыңызға 2022 жылғы мамырдағы кейбір индикаторларға қатысты қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының кезекті сауалнамасының нәтижелерін ұсынады.
12.05.2022
ҚР-да барлық қолма-қол ақшасыз төлемдердің 84% - ы онлайн жасалады, бірақ нарық қанығу нүктесіне жақындап келеді
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2022 жылдың 1 тоқсанына қолма-қол ақшасыз карточкалық операциялар бойынша статистикаға шолу ұсынады.
06.05.2022
Қазақстанда корпоративтік несиелендірудің озық өсімі байқалады-бизнеске 2,7 трлн жаңа несие берілді
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2022 жылдың 1 тоқсанындағы Қазақстанның банк секторының шолуын ұсынады.