25.11.2022
617 просмотров
Нефтяные котировки приостановили падение

Страны ЕС пока не смогли согласовать предельную цену на поставки нефти из РФ 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT заметно вырос – до 465,9 тенге за доллар (+3,1 тенге), отыгрывая падение нефтяных котировок, произошедшее днем ранее. При этом торговая активность на рынке вновь снизилась – до 95,3 млн долларов (-39,1 млн). Помимо нефтяных котировок давление на нацвалюту могут оказывать факторы, связанные с окончанием года, в том числе, выплаты по внешнему долгу, расчеты по импортным контрактам, а также освоение бюджетов всех уровней. Между тем существенного ослабления тенге не ожидается, так как предложение инвалюты на локальном рынке по-прежнему будет поддерживаться конвертацией трансфертов из Нацфонда и выручки КГС. Напомним, что согласно актуальному опросу АФК, эксперты финрынка к началу декабря ожидают курс на уровне 469,5 тенге за доллар (+0,8% к текущему).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:37 ALA) торгуется на уровне 465,05 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходность операций репо «овернайт» в четверг заметно выросла, зафиксировавшись на отметке 15,98% годовых (+73 б.п.), тогда как операции с однодневными свопами по паре USDKZT не проводились из-за закрытия американских рынков в честь Дня благодарения. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 195 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,0%. Открытая позиция по операциям НБРК за текущую налоговую неделю заметно снизилась – с 4,0 до 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE вырос до 3 069,9 пункта (+0,8%) на фоне повышенного спроса на акции Kaspi (+5,5%). Вероятно, это произошло на фоне решения о выплате дивидендов за третий квартал текущего года – в размере 600 тенге на одну акцию. Частично нивелировали указанный прирост распродажи долевых бумаг КазТрансОйла (-1,6%), связанные с заметным падением нефтяных цен накануне. Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Северо-Казахстанской области среднесрочных облигаций объемом 2,1 млрд тенге и годовой доходностью 0,35% в целях реализации госпрограммы «Нұрлы жер».

МИРОВОЙ РЫНОК

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились по случаю Дня благодарения. Сегодня торговая сессия продлится лишь полдня, поэтому ожидать существенных изменений в значениях ключевых индексов не приходится. Участники рынков продолжают оценивать протокол ноябрьского заседания Федрезерва, в котором пытаются увидеть признаки замедления темпов повышения учетной ставки. По данным CMEGroup, 75,8% аналитиков прогнозируют, что в декабре ставка впервые будет повышена на 50 б.п. после четырехкратного, начиная с июня текущего года, повышения на 75 б.п.

НЕФТЬ

Стоимость барреля эталонной нефти Brent в четверг приостановила падение и составила 85,1 доллара за баррель (-0,4%). Отметим, что переговоры стран ЕС по определению предельной цены на нефть вновь не увенчались успехом из-за разногласий между странами-членами. Также Брюссель предлагает согласовать 45-дневный переходный период перед принятием «потолка» цен и смягчить требования к морским перевозкам. Соответственно, текущий объем предложения на глобальном рынке сырья может быть сохранен, как минимум, до конца года. Кроме того, поддержку котировкам могло оказать заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не будет поставлять нефть и газ странам, присоединившимся к «потолку» цен. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Московской бирже в четверг курс USDRUB практически не изменился, оставшись на отметке 60,7 рубля за доллар (-0,05%). Российская валюта практически весь текущий месяц находится в узком коридоре 60-61 рубль за доллар, не реагируя на внешние факторы. Между тем, согласно комментарию Банка России, инфляционные ожидания населения в ноябре снизились с 12,8% до 12,2%, а предприятий – повысились на фоне планируемой индексации коммунальных тарифов. В целом регулятор считает, что на краткосрочном горизонте ценовые риски в стране сбалансированы, тогда как в среднесрочном периоде все еще преобладает проинфляционная динамика.

События в Казахстане:

  • Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда.
  • Алихан Смаилов обсудил разработку двух месторождений с топ-менеджером Shell.
  • Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК.
  • Казахстан собрал рекордный урожай за последние 10 лет.
  • Прогнозы аналитиков по росту экономики Казахстана остаются неизменными с августа.
  • Зампред Нацбанка: Низкая ставка в текущих условиях приведет нас к замкнутому кругу.
  • Регулятор: кредитной амнистии в Казахстане не будет.
  • Министр нацэкономики: Вопрос снижения порога для использования пенсионных накоплений не стоит.
  • Трудоустроить порядка 1 млн человек планируется в 2023 году.

Корпоративные события:

  • Акционеры Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 3 квартал 2022 года.
  • PartnerInterFreight сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008188 (PIFRb2).
  • Изменен состав Совета директоров Алма Телекоммуникейшнс Казахстан.
  • 28 декабря состоится ВОСА ForteBank.

Международные события:

  • Украина: ракетные удары по АЭС могут вызвать ядерную и радиационную катастрофу.
  • Глава МАГАТЭ: на Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение.
  • Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России.
  • Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
  • Bloomberg: переговоры ЕС о потолке цен на нефть отложены из-за разногласий стран.
  • Путин продлил на год специальные меры в валютной сфере в России.
  • ЦБ Турции снизил учетную ставку до 9%.
  • Binance выделит до $2 млрд фонду поддержки пострадавших от краха FTX криптокомпаний.
последние новости
02.02.2023
«Buy the dip»: комментарии главы Федрезерва улучшили аппетит к риску
Джером Пауэлл сообщил, что дезинфляционный процесс в экономике начался и центробанк может оставить ставку ниже 5%
02.02.2023
Объем рынка безналичных транзакций почти сравнялся с ВВП в 2022 году
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за 2022 год.
01.02.2023
Текущий счет платежного баланса РК вновь сложился с дефицитом
Дефицит в 4 квартале 2022 года связан с ростом импорта и доходов к выплате на фоне снижения экспорта
31.01.2023
Заседания Федрезерва, ЕЦБ и Банка Англиии могут запустить очередную волну распродаж на рынках
Аппетит к риску заметно снижается перед «парадом» заседаний центробанков
30.01.2023
Акции Казатомпрома на KASE упали после публикации операционных результатов за 2022 год
Помимо сокращения объемов производства и продаж, компания также ухудшила их прогнозы на текущий год
30.01.2023
Высокие цены на нефть, рост ВВП и ослабление тенге сократили дефицит консолидированного бюджета почти в 3 раза
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор консолидированного бюджета РК за 2022 год.