18.06.2024
805 просмотров
S&P 500 в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд

Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги по паре USDKZT открылись заметным ростом вверх на фоне повышенного спроса на инвалюту. Так, по итогам торгов понедельника курс USDKZT вырос до 453,06 тенге за доллар (+2,02 тенге), полностью потеряв набранное на предыдущих двух сессиях преимущество. Напомним, что на стороне спроса в середине года традиционно выступает активный сезон отпусков, ускорение освоения бюджетных средств (рост импорта товаров), обслуживание внешних обязательств, а также выход нерезидентов из тенговых активов. Так, объём краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – с 44,0 до 22,9 млрд тенге (-48%). Напомним, что в середине апреля показатель был почти в пять раз выше – 105,7 млрд тенге. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами.

Диаграмма 1. Доля владения нот НБРК нерезидентами:

 

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Конъюнктура казахстанского денежного рынка сохраняется стабильной: индикативные ставки удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,49%, SWAP-1D – 8,15%) на фоне наблюдаемого роста структурного профицита краткосрочной ликвидности системы. Так, открытая позиция по операциям НБРК выросла до 5,9 трлн тенге с показателя в 5,2 трлн тенге на начало июня.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 5 023,5 пункта (-0,19%). В «красной» зоне завершили день акции 6 из 10 представителей индекса, где наибольшее снижение отмечено в бумагах КазТрансОйла (-2,0%), а также Народного Банка (-0,9%). Изменения в остальных инструментах индекса не превысили 0,6%, что сигнализирует о выжидательной позиции большинства инвесторов, как из-за отсутвия новых драйверов, так и обсуждаемых чувствительных изменений в налогообложении доходов от инвестирования на фондовом рынке.

МИРОВОЙ РЫНОК

В понедельник ключевые американские фондовые индексы выросли в пределах 0,5-0,9% на фоне продолжающегося притока ликвидности на рынок. Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%), которые могут приблизить старт начала цикла снижения ставок. На этом фоне S&P 500, например, в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд, вплотную приблизившись к отметке в 5500 пунктов.

Сегодня на динамику фондовых индексов могут повлиять данные по розничным продажам и выступления членов Федрезерва (завтра рынок будет закрыт по случаю Дня освобождения от рабства).

НЕФТЬ

Нефтяные котировки открыли неделю заметным ростом: по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла до отметки 84,3 доллара за баррель (+2,0%). Участники рынка отыгрывали новости об очередных атаках хуситов в Красном море, о рассмотрении Данией способов ограничения теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, а также о роспуске военного кабинета в Израиле (отодвинул надежды на скорое перемирие в Газе). Кроме того, сегодня стало известно о крупном пожаре на нефтяном резервуаре в РФ (в г. Азове горит на площади 5 тыс. кв. м.).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Официальный курс по паре USDRUB в понедельник практически не изменился и составил 84,05 рубля за доллар (-0,02%) (на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке). На стороне рубля могли выступать рост котировок нефти и ранняя подготовка к выплатам июньского фискального периода.

События в Казахстане:

  • Токаев видит большой потенциал экономической кооперации Казахстана с Пакистаном.
  • Минпром РК огласил список 23 месторождений на аукцион.
  • Рост спроса на уголь в Казахстане прогнозируют в ближайшие годы.
  • Северная зона ЕЭС Казахстана готовится к новым ветровым энергопроектам.
  • Экспорт товаров из Казахстана в страны ЦА сократился на 10,9%.
  • Инвестиции в основной капитал снизились до 19% от ВВП.
  • АРРФР намерено наделить клиринговые организации дополнительными функциями.
  • Почти половина регионов Казахстана теряет мелкий бизнес — аналитики.

Корпоративные события:

  • ПНХЗ ушел на плановый ремонт.
  • АРРФР зарегистрировало проспект выпуска акций Товарной Биржи Каспий с изменениями.
  • Эйр Астана сообщает об увеличении лимита по объему акций/ГДР, приобретаемых в рамках программы выкупа.
  • Актюбинский завод нефтяного оборудования опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Финансовый Холдинг Республика опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • МеталлИнвестАтырау опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • МФО ОнлайнКазФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009793 (MFOKb13).

Международные события:

  • Столтенберг: более 20 членов НАТО потратят на оборону не менее 2% ВВП в 2024 году.
  • В Швейцарии исключили проведение второго «саммита мира» в Европе.
  • Совет ЕС продлил введенные против России после присоединения Крыма санкции.
  • США, Южная Корея и Япония подпишут соглашение против угроз от ядерного оружия Северной Кореи.
  • Financial Times: США готовы продать больше нефти из резервов.
  • Комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки