22.04.2024
529 просмотров
S&P и Nasdaq снижаются шестую сессию подряд

Основное давление на них оказывает падение акций технологического сектора

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов пятницы пара USDKZT снизилась до 446,44 тенге за доллар (-0,91 тенге) при объеме торгов в 245,3 млн долларов (-26,0 млн). Укрепление курса нацвалюты происходило на благоприятном внешнем фоне, включая некоторое восстановление нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. При этом на локальном валютном рынке поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса, спрос нерезидентов на казахстанские ГЦБ, а также регулярные продажи инвалюты НБРК в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка выросли: TONIA прибавила 38 б.п., до 13,66%, тогда как SWAP_1D увеличился на 16 б.п., до 7,25%. При этом объем торгов остается повышенным, составляя 548,6 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 481,2 млрд. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 1,2 трлн тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке в пятницу завершились снижением индекса KASE – до 4 903,86 пункта (-0,2%). При этом умеренное снижение цены акций Эйр Астаны (-0,7%), БЦК (-0,6%), КМГ (-0,5%) и Казатомпрома (-0,5%) было частично нивелировано ростом стоимости долевых бумаг телекоммуникационных компаний – Казахтелекома (+0,6%) и Kcell (+0,4%). Отметим, что Казатомпром объявил о проведении ГОСА 23 мая 2024 года, в рамках которого будет определен порядок распределения чистого дохода группы за 2023 год. Среди событий долгового рынка можно выделить сегодняшнее размещение Фондом развития промышленности пятнадцатилетних облигаций объемом 190 млрд тенге и купоном в 13,15% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно: S&P и Nasdaq снизились на 0,9% и 2,1%, соответственно, тогда как Dow прибавил 0,6%. Подобная динамика могла быть связана с высокой геополитической напряженностью и неоднозначными корпоративными результатами крупных американских компаний. Основное давление на индексы оказало падение акций Netflix (-9,1%) после того как прогнозы выручки на второй квартал не оправдали ожиданий аналитиков, и компания неожиданно заявила, что больше не будет предоставлять данные о количестве подписчиков. В то же время рост Dow был обеспечен, главным образом, повышением стоимости акций American Express (+6,2%) после публикации данных за первый квартал об увеличении чистой прибыли и выручки, превзошедших ожидания рынка. Что касается выступлений представителей Федрезерва, то президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби в пятницу отметил, что сейчас разумно дождаться большей ясности относительно траектории инфляции, прежде чем начинать снижение ставок.

НЕФТЬ

В пятницу цена нефти Brent слабо выросла до отметки 87,3 доллара за баррель (+0,2%) после того, как стало понятно, что Иран пытается избежать втягивания в ближневосточный конфликт. Напомним, что Израиль в пятницу нанес авиаудар по иранской провинции Исфахан. Однако иранские военные однозначно заявили, что не будут отвечать на него, так как он не причинил стране ущерба. В то же время JPMorgan опубликовал отчет, в котором говорится, что в текущих макроэкономических и геополитических условиях страны мира будут отходить от агрессивного перехода к возобновляемым источникам энергии. Соответственно, этот процесс может занять «десятилетия, а не годы».

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB продолжил снижение, закрепившись на отметке 93,15 рубля за доллар (-0,7%). Основную поддержку рублю в отсутствие других значимых событий, вероятно, оказывает подготовка экспортеров к единому дню оплаты налогов (02.05). На текущей неделе может наблюдаться пониженная волатильность курса российской валюты до решения властей о продлении нормы об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами (истекает 30.04), тогда как торговая активность будет пониженной в преддверии длинных выходных (28.04-01.05).

События в Казахстане:

  • Закон о страховании ответственности медработников подписал президент.
  • Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи.
  • Казахстан и Азербайджан создают инвестиционный фонд на $300 млн.
  • Аналитики: В Казахстане лишь четыре экономические зоны из 14 можно назвать успешными.
  • Пострадавшим будут компенсировать испорченное из-за паводков имущество.
  • Более 2000 семей в Казахстане получили компенсацию за ущерб во время паводков.
  • Экспорт продукции АПК Казахстана вырос за пять лет в два раза – до $6 млрд.
  • Фермерам хотят выдать больше кредитов на посевную кампанию и упростить механизм получения субсидий.

Корпоративные события:

  • Отбасы банк изменил условия по ипотеке «Отау».
  • Teniz Capital Investment Banking сообщил о размещении 100 000 простых акций KZ1C00000256 (IFDR).
  • Ел Орда Арнау стало обладать 95,0%-й долей Izet Commerce.
  • Немецкая компания создаст предприятие для производства сверхлегких самолетов в Алматы.

Международные события:

  • Палата представителей США одобрила помощь Израилю, Украине и Тайваню почти на $100 млрд.
  • СМИ: Израиль требует от США пересмотреть решение о санкциях против подразделения ЦАХАЛ.
  • Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе.
  • Bloomberg узнал о планах Блинкена передать предупреждение КНР из-за поддержки России.
  • США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов.
  • Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда.
  • Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива.
  • Крупнейшее в Европе месторождение газа окончательно закрыто.
последние новости
20.05.2024
Власти КНР выделяют 42 млрд долларов на поддержку рынка недвижимости
Проблемы на рынке недвижимости были вызваны избыточным строительством и перекредитованностью застройщиков
17.05.2024
В апреле объем торгов ГЦБ на KASE увеличился на 53%
Увеличение произошло за счет операций с облигациями Минфина РК на первичном рынке
16.05.2024
Макростатистика США поддержала фондовые рынки
Данные по розничным продажам и индексу CPI усилили ожидания скорого начала снижения процентных ставок
15.05.2024
Глава Федрезерва ожидает скорого замедления инфляции
Участники рынков прогнозируют снижение процентных ставок со второго полугодия 2024 года
14.05.2024
Слабые данные по инфляции в США могут запустить цикл распродаж на фондовых рынках
Актуальные опросы американцев свидетельствуют о неустойчивости инфляционных процессов в США
13.05.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за перспективы слабого спроса в США
Запасы топлива в США растут, несмотря на скорое начало автомобильного сезона