30.04.2024
604 просмотров
За неделю акции Tesla "взлетели" на 37%

На фоне визита Илона Маска в Китай на вчерашних торгах рост составил 15% 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта открыла текущую неделю укреплением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 441,41 тенге за доллар (-1,79 тенге). При этом объем торгов остается повышенным, составляя 297,0 млн долларов против средневзвешенного значения с начала года в 203,3 млн. На текущей неделе в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные о нетто-продажах инвалюты Нацбанком в мае и апрельские данные по инфляции в РК.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю заметными разнонаправленными колебаниями: TONIA выросла на 13 б.п., до 15,21%, тогда как SWAP упал сразу на 206 б.п., до 11,35%. При этом объем торгов на рынке репо овернайт практически не изменился, составив 528,0 млрд тенге (-17,7 млрд), но торговая активность с инструментами валютного свопа возросла в 2 раза, до 116,9 млрд тенге. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 923 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК опустилась до полуторамесячных минимумов, зафиксировавшись у отметки ~5,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил рост, зафиксировавшись на отметке 4 977,35 пункта (+0,2%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+2,3%), объявившего в конце прошлой недели о выплате дивидендов за 2023 год. Между вчера акционеры БЦК приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год. Напомним, что в прошлом году было принято аналогичное решение. Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО ОнлайнКазФинанс двухлетних облигаций объемом 827 млн тенге под 20,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом в пределах 0,3-0,4%. Вероятно, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва и публикацией финансовых результатов крупных американских компаний. Напомним, что по данным CME Group, 97,3% аналитиков ожидают завтрашнего сохранения ставки регулятором на уровне 5,25-5,5%. Также на текущей неделе в фокусе внимания участников рынка публикация отчетов Apple и Amazon.

Между тем рост индексов вчера поддержали акции Tesla, показавшие резкий рост (+15,3%) после визита Илона Маска в Китай для переговоров о внедрении в КНР системы автопилота FSD. Также наблюдался рост бумаг Apple (+2,5%) на фоне сообщений о переговорах с OpenAI об использовании функции ИИ в продукции компании.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки начали неделю снижением: цена на нефть марки Brent на торгах понедельника составила 87,3 доллара за баррель (-0,3%). Нефтетрейдеры, вероятно, оценивали перспективы прекращения огня на Ближнем Востоке в результате переговоров в Каире. Ожидается, что в течение двух дней делегация ХАМАС сообщит свой ответ на предложение о поэтапном перемирии, представленном Израилем на выходных. Между тем потенциал роста цен на нефть сохраняется на фоне продолжающихся нападений йеменских хуситов на морские суда: вчера были атакованы два американских эсминца и судно Cyclades в Красном море, а также корабль MSC Orion в Индийском океане.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютных торгах понедельника курс по паре USDRUB вырос до отметки 93,0 рубля за доллар (+0,7%) на фоне пониженной торговой активности из-за официального выходного дня в России. При этом фундаментальными факторами, оказывающими давление на рубль, по-прежнему остаются состояние торгового баланса и санкционные риски. В то же время продление нормы об обязательной продаже экспортной выручки и жесткая монетарная политика Банка России ограничивают девальвационный потенциал российской валюты.

События в Казахстане:

  • Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Алматы.
  • Премьер провел оперативное совещание по паводковой ситуации.
  • В доход государства вернут активы еще на 40 млрд тенге.
  • Qarmet планирует создать «особенный бренд» стали.
  • К 2027 году методом мелкоузловой сборки в РК планируют выпустить 200 тысяч авто.
  • Исламский банк развития профинансирует водохозяйственные проекты Казахстана.
  • Правительство будет вынуждено увеличить трансферты из Нацфонда в бюджет – Halyk Finance.

Корпоративные события:

  • Bereke Bank опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • KMK Мунай опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Halyk Finance опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Kazakhmys Copper опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Акционеры Банк ЦентрКредит решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
  • БРК укрепляет сотрудничество с финансовыми институтами Ближнего Востока.

Международные события:

  • США назвали три принципа в основе мирных переговоров по Украине.
  • Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета.
  • Глава МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности.
  • CNN: ХАМАС получило предложение об освобождении 33 заложников в обмен на прекращение огня.
  • Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза.
  • Молдавия и Украина нуждаются в «плане Маршалла» от ЕС, заявила Санду.
  • Reuters: крупные китайские банки отказываются от финансирования операций, связанных с Россией.
  • Bloomberg: администрация Байдена рассматривает запрет импорта российского урана.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки