09.02.2024
1035 просмотров
Объём безналичных карточных транзакций в стране превысил показатель ВВП

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за 2023 год.

Резюме

  • По итогам 2023 года объём безналичных карточных транзакций в стране составил ₸142,6 трлн (+39%), впервые превысив показатель ВВП (~120% к ВВП).
  • На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась с 82,5% до 86,2% (г/г). Лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская (+9,9 п.п), Туркестанская (+9,5 п.п.) и Западно-Казахстанская (+5,4 п.п.) области (см. ниже).
  • Дальнейшее проникновение безналичных операций в стране может быть обусловлено заметным увеличением количества платежных карт в обращении (+9,5 млн за год) и POS-терминалов (+210,1 тыс.), растущей популярностью оплат через QR (8,5 трлн тенге по итогам года), а также охватом сегментов, традиционно использующих наличный оборот (например, неформальная занятость: торговля, услуги и т.п.) на фоне работы по выявлению сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей.
  • При этом число активных пользователей онлайн-сервисов банков по итогам года немного снизилось – с 22,9 до 22,7 млн (-1,1%).
  • Среди способов безналичных операций наибольшей популярностью пользуются транзакции в интернете (83,0% от объема всех безналичных операций), далее следуют оплата через POS-терминал (10,9%) и QR (6,0%).
  • Темп роста денежной массы немного замедлился (+8,3% за 2023 г. в сравнении с ростом на 12,1% годом ранее).
  • В 2023 году казахстанцы обналичили 22,9 трлн тенге в сравнении с 21,8 трлн в 2022 году (+5,0% vs 5,2% годом ранее).
  • По сравнению с 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 18%, с 51,3 до 60,3 млн единиц, а кредитных — на 3,9%, с 11,8 до 12,2 млн единиц. При этом сильное снижение обоих показателей (дебитных на 3,8 млн и кредитных карт на 4,6 млн) в г. Алматы (см. ниже) могло быть обусловлено перераспределением регистрации ранее выданных карт в пользу других регионов (страновой показатель вырос).
  • На фоне ускоренного увеличения количества платёжных карт международных систем (+6,8 млн или 16% г/г) над локальными (+2,7 млн или 12%) произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (см. ниже).

     

Краткие итоги периода

На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП составил 5,1% против показателя в 3,2% в 2022 г.) и регуляторной среды для развития финтех-инноваций, повышенной конкуренции в казахстанском платёжном сегменте и продолжающейся цифровизации проникновение безналичных транзакций сохранило ускоренный двухзначный рост.

К началу 2024 года объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз (₸142,6 vs ₸22,9 трлн).

Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4,7 раза (₸102,8 трлн против ₸21,8 трлн). На этом фоне наблюдается постепенное снижение доли операций обналичивания от общего объема рынка: до 13,8% на начало 2024 года, с 17,5% по итогам 2022 года и 32,6% по итогам 2020 года.

При этом рост «среднего чека» одной операции по безналичным транзакциям (+4,4%, с 12,1 до 12,6 тыс. тенге) был заметно ниже объемов обналичивания из банкоматов (+14,4%, с 82,8 до 94,7 тыс. тенге), и могло быть обусловлено всё ещё высокой долей теневого сектора в экономике и сложностями в изменении устоявшихся потребительских предпочтений у отдельных граждан.

Дальнейшему проникновению безналичных операций, помимо мер по сокращению теневой экономики и улучшению финансовой грамотности, будут способствовать высокий уровень инноваций в секторе, дальнейшее совершенствование и построение национальной цифровой финансовой инфраструктуры, в т. ч. платформы Open API, Антифрод-центра, межбанковской системы платежных карт, системы мгновенных платежей, цифрового тенге (CBDC).

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки