25.11.2021
791 просмотров
Рынок страхования жизни продолжает расти: объем премий за 9 месяцев на 20% превысил результат 2020 года

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за первые 9 месяцев 2021 года.

Ключевые тенденции

  • Рынок страхования жизни демонстрирует рост по всем ключевым показателям, в особенности, по премиям, которые выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 74,2%.
  • В структуре активов КСЖ наибольшую долю занимают ценные бумаги (84%), за 9М21 прирост по ним составил 21% или ₸ 103,9 млрд. В целом, за 3 квартала года активы сегмента выросли на 18%, до ₸ 712 млрд, что составляет 41% активов страхового рынка.
  • Резервы сектора страхования жизни выросли на 21,2% с начала года за счет увеличения резервов в перестраховании жизни на 57% и произошедших, но незаявленных убытков на 29%.
  • 80% рынка в активах КСЖ приходятся на долю четырех крупных компаний — Nomad Life, Халык-Life, FFLife и КСЖ Евразия. При этом существенный рост активов наблюдается у FFLife на 69% и КСЖ Евразия на 62%.
  • Высокий спрос на такие продукты КСЖ, как страхование жизни, аннуитетное страхование и страхование работника от несчастных случаев увеличил объем страховых премий на 74,2%, до ₸ 276,3 млрд, против ₸ 158,7 млрд за 9М20, а также превысил объём премий за 2020 год (₸ 228,9 млрд) в 1,2 раза.
  • Несмотря на то что объем выплат вырос на 17,9%, соотношение выплат к премиям по рынку КСЖ, в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года, снизилось с 12% до 8% за счет более активного роста премий в отрасли. При этом 65% всех выплат приходятся на аннуитетное страхование.
  • Порядка 80% премий и выплат сектора приходятся на Nomad Life, Халык-Life, Standard Life, Гак и Европейскую страховую компанию.
  • Следует отметить, что доля обязательного страхования в премиях сокращается: в сравнении с прошлым годом она снизилась с 18,5% до 11,3%.

Краткие итоги периода

Рост доходов от страховой деятельности на 77% и от инвестиционной деятельности на 12,6% увеличил доходы КСЖ на 64% с ₸192,5 млрд за 9М20 до ₸ 315,5 млрд за 9М21.

Однако увеличение расходов КСЖ почти на 70% сгладило бурный рост доходов сектора. На этом фоне чистая прибыль отрасли выросла в 1,3 раза, с ₸ 25 млрд за 9М20 до 34,3 млрд тенге за аналогичный период 2021 г. В статьях расхода был отмечен рост резервов по осуществлению страховых выплат на 17%, увеличились издержки на резервы по перестрахованию жизни в 2,2 раза, произошедших, но незаявленных убытков в 1,9 раза, по не произошедшим убыткам договоров аннуитета — на 14%. Помимо этого, выросли затраты на выплату комиссионного вознаграждения на 44,4%, по перестрахованию — в 3 раза и административным расходам — в 2,1 раза.

Показатель средневзвешенной рентабельности капитала (RoAE) по рынку составил 24%, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, на рынке есть игроки, имеющие рентабельность капитала выше рынка.

В текущем году на рынке страхования жизни отмечается рост активности онлайн-каналов продаж и расширение онлайн-коммуникаций с клиентами за счет активного выведения страховых продуктов в онлайн, перевода некоторой части документооборота на дистанционный режим, выпуска мобильных приложений и личных кабинетов для клиентов, внедрения чат-ботов для более быстрого предоставления информации клиенту, а также присутствия страховых компаний и их активности в социальных сетях. Цифровизация в страховании жизни также простимулировала интеграцию с сайтами партнеров-юридических лиц и государственными базами данных.

Дальнейший рост рынка будет обусловлен увеличением спроса на продукты КСЖ. В 2021–2022 годах S&P Global Ratings прогнозирует рост сектора страхования жизни на уровне не менее 25% благодаря восстановлению деловой активности, стимулирующей спрос, и инициативам регулирующих органов, направленным на развитие сектора (например, развитие пенсионных аннуитетов, предоставление налоговых льгот, реализация государственных программ по поддержке образования, а также внедрение продуктов страхования жизни с инвестиционной составляющей).

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
20.05.2022
Участники рынка оценивают вероятность наступления рецессии в США
Инвесторы сомневаются, что Федрезерв найдет баланс между инфляцией и экономическим ростом
19.05.2022
«Крутое пике»: S&P и NASDAQ обвалились более чем на 4%
Индексы упали на фоне слабой корпоративной отчетности торговых компаний США
18.05.2022
Нефть дешевеет на фоне отмены эмбарго для Венесуэлы
Ограничения для работы нефтяных компаний США и ЕС на территории страны сняты
17.05.2022
Рубль начал неделю с очередного укрепления – до 63,4 руб/долл
Банк России продолжает смягчать валютные ограничения в поисках баланса на валютном рынке
16.05.2022
Фондовые рынки готовятся к дальнейшему падению
Несмотря на пятничный «отскок» настроения на рынках остаются негативными
13.05.2022
Индекс KASE растерял весь прирост 2021 года
При этом снижение с начала мая составило 7,9%