15.09.2021
2444 просмотров
Структура рынка потребительского кредитования меняется разнонаправлено в банках и небанковских организациях

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор рынка потребительского кредитования РК по состоянию на 1 июля 2021 года.

Ключевые тенденции

  • Последние несколько лет ссудный портфель БВУ растет, в основном, за счёт розничного сегмента, на долю которого приходится свыше 50% кредитного портфеля банков. В свою очередь, основным фактором роста розничного кредитования стали потребительские беззалоговые займы, чей совокупный объём ежегодно увеличивался на 15–35%, за исключением пандемийного 2020 года. Начиная с 2019 года на рост розничного портфеля БВУ стала влиять и ипотека.
  • Активный рост потребкредитования можно объяснить следующими факторами:
    • развитием скоринговых моделей и возможностью лучшего прогнозирования риска, а также высокой маржинальностью продукта;
    • развитостью каналов продвижения розничных продуктов, в том числе через карты;
    • развитием финансовых экосистем, онлайн-площадок и сегмента E-finance;
    • доступностью, быстротой и удобством кредитов, популярностью покупок в рассрочку.
  • Доля беззалоговых займов (80% потребительских кредитов БВУ) растет, как и объёмы их выдачи. Если в 2015 году этот показатель достигал 100–120 млрд тенге в месяц, то с марта текущего года ежемесячные объемы выдачи беззалоговых займов составляют 450–550 млрд тенге.
  • Во втором квартале 2020 года, после объявления первого локдауна, доходы части населения резко снизились, что отразилось как на уровне потребления, так и на риск-аппетите банков. Соответственно упал и объем беззалоговых потребительских займов — на 35,3%, в сравнении с первым кварталом 2020 года (НБ РК).
  • Во втором полугодии 2020 года объем выдач потребительских беззалоговых займов восстановился до уровня 2019 года. Снижение процентных ставок, а также проведение маркетинговых акций отдельными участниками рынка стали дополнительными стимулами восстановления рынка потребкредитования.

Резюме

Выдача потребительских кредитов помимо банков второго уровня осуществляется небанковскими кредитными организациями (кредитные товарищества, МФО, ломбарды, онлайн), совокупная доля которых составляет 5-6% рынка потребительского кредитования. При этом темпы роста кредитования в этом секторе достигают 25–45% в год, что в 1,5 и более раз выше банковского потребкредитования.

Структура портфелей потребкредитов имеет разную концентрацию: на беззалоговые займы БВУ приходятся 80% портфеля потребкредитов, тогда как у небанковских кредитных организаций – 57%.

При этом следует отметить разнонаправленную динамику роста залоговых потребительских портфелей: у БВУ идет сокращение на 30%, с 455 до 312 млрд тенге (погашение и списание), по отношению к 2018 году, тогда как у небанковских кредитных организаций — рост в 5,3 раза, с 13,6 до 71,5 млрд тенге.

Среди прочих продуктов потребкредитования БВУ невостребованными остались карточные продукты, по которым наблюдается ежегодное снижение. С 2015 года кредитный портфель карточек сократился с 24 до 3 млрд тенге.

Средняя сумма беззалогового потребкредита БВУ и небанковских кредитных организаций составляет 290–350 тыс. тенге. В сравнении с 2018 годом увеличение средней суммы беззалогового кредита наблюдается у небанковских кредитных организаций на 70%, у банков — на 2%.

Потребкредитование сконцентрировано в крупных городах страны – Алматы (29%), Нур-Султане (9%) и Шымкенте (8%). Падение кредитования в Алматы в период пандемии 2020 года затронуло, главным образом, потребительские займы. Погашение действующих кредитов, а также списание проблемной задолженности снизило долю Алматы в региональном портфеле потребкредитов на 11%.

У населения южных регионов страны — Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей — кредиты на потребительские цели пользуются большой популярностью, о чем свидетельствуют двузначные темпы роста кредитования.

Специфика потребительских беззалоговых займов (краткосрочность и высокая оборачиваемость) определяет среднюю концентрацию кредитных рисков. По данным ПКБ, уровень займов NPL90+ в потребкредитах БВУ снижается, достигнув уровня 7,1% по итогам первого полугодия текущего года. При этом качество портфеля небанковских кредитных организаций значительно ниже, на долю NPL90+ приходится 24% портфеля.

Благодаря отсрочкам и реструктуризации части кредитов существенного роста просроченной задолженности свыше 90 дней в 2020 году не наблюдалось.

В течение последних нескольких лет расширение потребительского кредитования является одним из основных факторов роста потребления в стране. С одной стороны, потребительские кредиты через спрос стимулируют экономический рост в стране, с другой — в дальнейшем значительный рост кредитования населения, в случае отсутствия роста располагаемых доходов, может привести к появлению системных рисков.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
20.03.2023
Тенге слабеет перед длительными выходными на фоне дешевеющей нефти
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 461,1 тенге за доллар
17.03.2023
Программа «спасения» First Republic Bank снизила опасения по развитию финансового кризиса в США
Крупные финансовые организации США разместят в FRB депозиты объемом 30 млрд долларов
16.03.2023
Мартовское повышение ставок Федрезервом будет последним в текущем цикле – CME Group
Участники рынка ожидают снижения процентной ставки американским центробанком к концу года на 100 б.п.
15.03.2023
Нефтяные котировки перешли к росту после отчета ОПЕК
По данным ОПЕК, в 2023 году восстановление спроса на сырье со стороны Китая компенсирует возможный спад потребления в США и ЕС
14.03.2023
Объём убытков от переоценки ценных бумаг в портфеле банковской системы США составляет 600 млрд долларов
В понедельник вновь наблюдалась активная распродажа акций американских малых и средних банков (региональных) и умеренная – среди крупных
13.03.2023
Американские фондовые рынки восстанавливаются на фоне мер по поддержке вкладчиков рухнувшего банка SVB
Фьючерсы на индексы растут в диапазоне 1,2-1,8%