Сегодня в фокусе внимания – статистика по индексу деловой активности и данные по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке за апрель

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне относительно стабильных внешних условий спрос и предложение на валютных торгах KASE были сбалансированными во вторник. По итогам торгов курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 427,17 тенге за доллар, показав небольшой рост за день на 20 тиынов. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был вблизи средних значений и составил 114,0 млн долларов (+12,0 млн).

Вместе с тем во второй половине мая изменения внешнего фона могут оказывать меньшее влияние на курсообразование поскольку будут компенсированы квартальным фискальным периодом в стране (оплатой рентного налога, НДПИ, НДС за 1Q21 года). Другим немаловажным фактором будет ситуация с Covid-19 в традиционных для казахстанцев мест отдыха – Турция, Грузия, Египет и т.д.

Сегодня в фокусе внимания – статистика по индексу деловой активности и данные по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке за апрель. Напомним, в марте индекс  деловой активности впервые за 13 месяцев вышел в положительную территорию и составил 50,6.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 426,16 тенге за доллар, что на 1,01 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Значимых изменений на денежном рынке не наблюдалось, индикативные ставки изменялись у нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,08%, SWAP – 7,95%). В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе был повышенным и составил 550,0 млрд тенге (93% спроса) при доходности 8,99% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 5,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник в секторе ликвидных бумаг преобладала разносторонняя динамика, но индекс KASE к закрытию торгов вырос на 1,1% 3 296,93 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Казатомпрома (+5,1%) и Народного Банка (+2,2%). Спрос на акции уранодобывающей компании мог вырасти ввиду продолжающегося рекордного увеличения цен на товарно-сырьевом рынке.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник продолжили снижение (в пределах 0,1-1,4%) на фоне повышенных инфляционных ожиданий, а также в преддверии публикации данных об их изменении за апрель. Инвесторы опасаются, что рост цен на сырье, периодические сбои поставках и отложенный потребительский спрос могут серьезно ускорить инфляционную спираль в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, вынудит Федрезерв повышать процентные ставки, что негативно скажется на рисковых активах. Соответственно, игроки рынка заранее ребалансируют свои инвестиционные портфели.

Между тем сегодня в фокусе внимания – данные о темпах роста потребительских цен в США. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции до 3,6% после роста показателя в марте до 2,6%.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent продемонстрировали рост до 68,7 долларов за баррель (+0,51%) на фоне позитивных прогнозов со стороны ОПЕК и IEA, сохраняющегося сбоя работы трубопровода Colonial Pipeline в США. Согласно майскому отчету ОПЕК, прогноз по росту мирового спроса на нефть на текущий год сохранен на прежнем уровне в 6 млн б/с и суммарно составит порядка 96,5 млн б/с. В то же время EIA также сохранило прогноз по мировому потреблению в текущем на уровне 97,7 млн б/с (+5,4 млн к уровням 2020 г). Вместе с тем, напомним, что простой трубопровода Colonial Pipeline уже привел к повышению оптовых цен на бензин в ряде штатов США и оказал влияние на краткосрочный спрос на сырьё в стране. По ожиданиям компании работа трубопровода может быть восстановлена  к концу текущей недели.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рост котировок нефти и приближение майского налогового периода при относительно слабом индексе доллара США усилили позиции рубля на рынке. По итогам дня пара USDRUB опустилась до 74,1 рублей за доллар (-0,32%). Между тем некоторое давление на рубль продолжает оказывать рост геополитических рисков. Во вторник президент США Джо Байден заявил о намерении обсудить инцидент с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline во время возможной в июне встречи с российским президентом Владимиром Путиным, так как за этой атакой предположительно стоят российские хакеры.

События в Казахстане:

• Назарбаев о Туркестане: Мы построили еще один серьезнейший объект.
• Президент принял председателя совета директоров группы KAZ Minerals
• Умут Шаяхметова: Работа в НОК РК – это еще одно ответственное направление, в дополнение к моей основной работе в Halyk Bank.
• Большинство казахстанцев не хотят знать причину отказа в кредите.

Корпоративные события:

• Изменен состав Правления АО "Kaspi Bank".
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Негативный"
• Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" за 2020 год.
• АО "Halyk Finance" сообщило об успешном завершении сделок по выпуску и размещению еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана", деноминированных в тенге и в долларах США.

Международные события:

• Коронавирус в мире: ВОЗ подняла степень опасности индийского штамма; в США разрешили колоть Pfizer подросткам.
• Сотни ракет и авиаудары: конфликт Израиля и ХАМАС разгорается с новой силой.
• В казанской школе №175 выпускник застрелил девять человек. Что известно.
• Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы.
• Украина: кума Путина Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. Что ему ставят в вину?
• Victoria’s Secret станет публичной компанией.