Существенный вклад в рост инфляции продолжает вносить удорожание продовольственных товаров
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
После восьми сессий снижения кряду нацвалюта провела первые валютные торги октября некоторым укреплением к доллару США на фоне позитивных сигналов с внешних рынков во время сессии KASE. По итогам торгов четверга на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 429,32 тенге за доллар (-2,49 тенге). При этом объём торгов сохранился вблизи средних значений — 114,5 млн долларов, практически не изменившись со средой. Тем не менее внешние условия остаются крайне неустойчивыми, и могут соответствующим образом сказаться на настроениях локальных участников валютного рынка.
Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам сентября не изменилась и составила 7,0%, по-прежнему превышая целевой коридор НБРК в 4-6%. Снижение в сентябре в годовом выражении продемонстрировали цены на продовольственные товары (до 10,8% с 10,9% месяцем ранее), в то время как цены на непродовольственные товары не изменились (5,5%), платные услуги немного выросли (до 3,6% с 3,4%).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне ревальвационной динамики нацвалюты индикативные ставки денежного рынка опустились вблизи уровня базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 9,58% годовых (-5 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,51% годовых (-125 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 179,8 млрд тенге против показателя в 273,7 на предыдущих торгах.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Старт нового месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным падением. По итогам дня индекс KASE снизился на 0,36%, достигнув отметки до 2 416,4 пунктов. В составе индекса рост акций БЦК (+2,5%), Казатомпрома (+1,5%) и Народного Банка (+0,8%) был перевешен снижением долевых инструментов KAZ Minerals (-3,7%) и Казахтелекома (-1,1%). Изменения по остальным трём инструментам индекса KASE были ниже 0,5%. Из прошедших событий отметим, что правление KASE приняло решение о включении акций US78463V1070 (US_GLD) SPDR Gold Shares, выпущенных инвестиционным фондом SPDR Gold Trust, в сектор «Ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка KASE.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ведущие американские фондовые индексы в четверг прибавили в пределах 0,1-1,4% на фоне умеренно позитивной макростатистики, сохраняющихся надежд на новый пакет фискальных стимулов в США. Так, по данным Министерства труда количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе упало до 837 тыс., тогда как аналитики ожидали падения показателя до отметки 850 тыс. При этом потребительские расходы выросли в августе на 1% в месячном выражении против ожиданий роста на 0,8%. Между тем по данным американского Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 55,4% со значения августа в 56,0%. При этом аналитики ожидали роста индикатора до 56,3%. Отдельно отметим, что контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США во вторник приняла новую версию законопроекта о мерах стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса объемом 2,2 трлн долларов. Однако республиканцы в Сенате уже высказали свое недовольство документом в нынешней редакции.
НЕФТЬ
Котировки нефти марки Brent в четверг возобновили снижение, опустившись до отметки 40,8 долларов за баррель (-0,5%) на фоне новостей о росте поставок странами ОПЕК. По данным IHS Markit поставки со стороны стран ОПЕК в сентябре выросли до 18,2 млн б/с против августовских 17,53 млн б/с. Кроме того, по данным Reuters добыча нефти в Ливии восстанавливается ускоренными темпами, увеличившись до 270 тыс. б/с, в то время как ещё в понедельник показатель составлял около 150 тыс. б/с. Давление на рынок также оказывает рост числа случаев заражения коронавирусом, усиливая риски восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на сырье.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,38% до 77,33 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказал рост оптимизма на глобальных рынках, чему способствовала вышеупомянутая сильная американская статистика и ожидания новых мер стимулирования экономики США. Также на стороне рубля дополнительные продажи валюты Банком России. Напомним, что ЦБРФ с 01 октября начал продажу иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд рублей т.е. приблизительно 2,9 млрд рублей ежедневно. В то же время продолжаются продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд рублей в день. Тем не менее дальнейшее восстановление российской валюты может сдерживается снижением нефтяных котировок и геополитическими рисками.
События в Казахстане:
- Глава государства принял министра национальной экономики Руслана Даленова.
- Токаев сделал назначения в Агентстве по стратегическому планированию.
- Тимур Кулибаев: модернизация и расширение магистральных путей поможет увеличить экспорт в Китай.
- Прогноз ЕБРР по экономике Казахстана: спад будет сильнее, рост – медленнее.
- Текущий счет платежного баланса Казахстана сложится с дефицитом по итогам года.
- Казахстанский бюджет стал самым дефицитным в ЕАЭС.
- Казахстан ужесточает карантин с 5 октября.
- Количество NPL снижается у банков Казахстана.
- Как Нацбанк развивает рынок госдолга.
Корпоративные события:
- 4,8 млрд выплачено вкладчикам АО «Tengri Bank» за 8 часов.
- Дочерний Банк АО "Сбербанк России" запустил новый продукт инвестиционного страхования жизни – ZOLOTO NOMADOV Invest.
Международные события:
- Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального.
- Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии.
- Евросоюз начал штрафную процедуру против Великобритании из-за договора о "Брекзите".
- Конгресс США принял закон о предотвращении шатдауна.
- Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока - 2".
- Хроника пандемии: президент США Трамп уходит на карантин.