Между тем доходность 10-летних трежерис снизилась 3 б.п. до 0,66% годовых

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов на KASE во вторник средневзвешенный курс USDKZT не изменился и остался на уровне 418,12 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 81,1 млн долларов, снизившись на 8,8 млн долларов в сравнении с торгами понедельника. Между тем тенге укрепился в паре с российским рублем. Курс RUBKZT за вчерашний день снизился на четыре тиына, до 5,70 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 418,17 тенге за доллар, что на пять тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продемонстрировали рост в понедельник, а MM Index поднялся на 24 б.п. до 9,04% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день увеличилась на 4 б.п. до 9,40% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» выросла на 25 б.п. до 9,03% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 148,6 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 299,7 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос. Вчерашний спрос составил 291,8 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника снизился на 0,25% до 2 422,01 пунктов. В составе индекса за вчерашний день подорожали лишь акции АО «Народный банк Казахстана» (+0,89%) и АО «КазТрансОйл» (+0,30%), а стоимость акций АО «Банк ЦентрКредит» не изменилась. Тем временем в лидерах по снижению оказались долевые бумаги KAZ Minerals PLC (-1,63%), НАК «Казатомпром» (-1,49%) и АО «KEGOC» (-0,99%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Доллар США подешевел до минимума с мая 2018 года. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,7% до 92,2 пунктов. Давление на американскую валюту создают ожидания того, что снижение фискальной поддержки замедлит экономику США и вынудит ФРС к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, что приведет к дальнейшему снижению доходности трежерис. Подкреплением отмеченных выше ожиданий выступили слова председателя Совета экономических консультантов Тайлера Гудспида который заявил, что президент Трамп продолжит настаивать на принятии своего законопроекта об экономических стимулах. Напомним, что республиканцы хотят выделить на меры по поддержке экономики 1 трлн долларов, тогда как демократы требуют выделения суммы в три раза выше. Снижение доллара поддерживает рост цен на драгметаллы. Так, спотовая цена на золото вчера выросла на 0,73% до 2 001 доллара за унцию.  Между тем доходность 10-летних гособлигаций США за последние сутки снизилась 3 б.п. до 0,66% годовых.

Диаграмма 2. Индекс DXY:

Источник: investing.com

НЕФТЬ

Нефтяные котировки снизились за вчерашний день, но к данному моменту частично восстановили понесенные потери. Так, стоимость октябрьского фьючера на нефть Brent вчера снизилась на 0,77%, но к данному растет на 0,31% и находится на уровне 45,16 долларов США за баррель. Давление на котировки создали опубликованные вчера данные API. Так, по данным API запасы коммерческой нефти в США за неделю до 14 августа снизились на 4,4 млн баррелей. В то же время запасы бензина в стране выросли на 5,0 млн баррелей. Теперь внимание инвесторов смещается на встречу ОПЕК+, которая должна состоятся сегодня, 19 августа. Участники обсудят ситуацию на рынке нефти и дальнейшие условия сделки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После заметного снижения накануне российский рубль продемонстрировал укрепление во вторник. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,73% до 73,16 рублей за доллар. По мнению аналитиков, поддержка рублю пришла с российского рынка госдолга, который восстанавливался на фоне роста спроса на рублевый госдолг. Так, доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,16% годовых с 6,24% ранее, впервые за последние семь сессий. Отчасти этому могло поспособствовать решение Минфина России не проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 августа в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, что сократит предложение госбумаг на рынке. Тем не менее рубль в ближайшие дни вероятно останется под давлением геополитических факторов, в том числе напряженной ситуации в Беларуси и санкционной тематики.

События в Казахстане:                    

• Фиктивное трудоустройство и незаконная торговля лекарствами – генпрокурор отчитался перед Токаевым.
• Нацбанк Казахстана в 20г хочет купить порядка 60 т золота на местном рынке.
• На выращивание товарной рыбы выделят 430 млн тенге.
• 13 новых инфекционных больниц построят в Казахстане.

Корпоративные события:  

• С 19 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2C00004273 (BRKZb14) АО "Банк Развития Казахстана".
• АО "Нурбанк" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
• Кожасбаев Д.Ж. избран заместителем Председателя Правления АО "Транстелеком".
• Изменен состав Правления АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
• ТОО "ТехноЛизинг" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".
• Сатпаева Ш.К. избрана членом Правления АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
• АО "Лизинг Групп" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".

Международные события:

• Oracle рассматривает возможность покупки доли в TikTok.
• Суверенный фонд Норвегии потерял $21 млрд в 1 пол из-за коронавируса.
• Роснефть самостоятельно начала бурение в Карском море в июле.
• Walmart отчиталась о рекордном росте онлайн-продаж благодаря карантину.