Конгресс США принял законопроект о санкциях из-за действий КНР в Синьцзяне

28.05.2020

837 просмотров

Обострение напряженности между США и КНР создает давление на рисковые активы

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Торги по ключевым тенговым парам в среду на KASE закрылись разнонаправленным движением на фоне неоднозначной ситуации на внешних рынках. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT итогам дня сложился на уровне 412,14 тенге за доллар (-0,95 тенге) при невысоком объёме торгов – 88,4 млн долларов. В то же время курс по паре RUBKZT вырос до уровня 5,82 тенге за рубль (+0,02 тенге). Вместе с тем вчерашнее падение цен на нефть и ослабление российского рубля может оказать давление на нацвалюту.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время краткосрочные ставки денежного рынка продолжили демонстрировать невысокую динамику изменения на фоне неизменных показателей ликвидности системы (открытая позиция сохраняется на уровне 4,0 трлн тенге): стоимость репо достигла отметки 9,65% годовых (+32 б.п.), а доходность операций своп уменьшилась до 10,0% годовых (-3 б.п.).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Позитивные изменения на валютном рынке могли оказывать положительное влияние на фондовый, где преобладали покупки ранее подешевевших акций. По итогам дня индекс KASE в среду вырос на 0,77% до 2 304,0 пунктов. Лидерами роста среди «голубых» фишек выступили акции Народного Банка (+2,5%), KAZ Minerals (+1,9%) и Казатомпрома (+0,7%). Из событий на долговом рынке отметим размещение Министерством финансов РК облигаций со сроком обращения 1,9 лет на сумму 16,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9725% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы в среду продемонстрировали позитивную динамику (в пределах 0,8-2,2%) на фоне растущего оптимизма инвесторов по поводу восстановления экономической активности. При этом администрация Белого дома рассматривает предложения о денежной мотивации американцев на поиск работы, сообщил экономический советник администрации Кевин Хассет. Отметим и комментарии председателя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который сообщил, что экономика США может достичь дна в мае или июне и начать активное восстановление во второй половине года.

Между тем американо-китайские отношения также остаются в центре внимания рынков. В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил об утрате Гонконгом автономии, направив соответствующее уведомление в Конгресс в свете представленного КНР законопроекта о защите нацбезопасности в Гонконге. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга. В добавок к этому, в среду палата представителей США практически единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. До этого законопроект был одобрен американским сенатом, а сейчас он отправится на подпись президенту США.

НЕФТЬ

Котировки нефти оказались под давлением на опасениях ухудшения отношений между США и КНР. По итогам дня стоимость эталонной нефти марки Brent (июльский фьючерс) снизилась на 5,4% до 34,2 долларов за баррель. Нефтетрейдеры опасаются, что риск ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может усилить давление на спрос на нефть, который и так ослаб из-за пандемии коронавируса. Отметим также, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднесрочный прогноз цен на нефть до 45-65 долларов за баррель с предыдущего прогноза в 50–70 долларов за баррель. При этом некоторую поддержку котировкам оказали сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе телефонного разговора договорились о продолжении координации действий в рамках договоренности ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Обострение напряженности между США и КНР приводит к повышению спроса на «защитные» активы и создает давление на более рисковые активы, в том числе российский рубль. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,30% до 71,0 рубля за доллар. Также отметим, что сегодня завершается майский налоговый период в РФ, что приводит к снижению объема предложений валютной выручки экспортёрами на рынке. Тем временем Минфин РФ провел два аукциона по размещению трех- и десятилетних ОФЗ. Суммарный объем проданных вчера бумаг составил 78,3 млрд рублей, тогда как неделю назад было продано ОФЗ на 170 млрд рублей. Доходность 10-летних гособлигаций РФ на вторичном рынке выросла 5 б.п. до 5,58% годовых.

События в Казахстане:

В Казахстане создали комиссию по восстановлению экономики.
Умут Шаяхметова - о том, сколько будет стоить доллар.
Казахстан ищет нового инвестора для отказного проекта за $6,5 млрд.
На Кашагане построят газоперерабатывающий завод.
Потери бюджета Алматы могут составить 100 млрд тенге.
Вопрос остановки Тенгиза из-за коронавируса не стоит -- министр энергетики Казахстана.
В геологоразведку Казахстана влили 158 млрд тенге.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 мая 16,4 млрд тенге.

Корпоративные события:

Крупный акционер АО "Нурбанк" докапитализировал банк на сумму свыше 20 млрд тенге.
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 9,7 млн облигаций KZ2C00006658 (KEGCb3) АО "KEGOC".
АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год и увеличении уставного капитала на 205,0 млн тенге.
Акционеры АО "AMF Group" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
Акционеры АО "ASTEL" (АСТЕЛ) утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям компании за 2019 год.

Международные события:

Из-за конфликта с Twitter Трамп пригрозил закрыть социальные сети.
Экономика США может начать восстановление во 2 пол, но неопределенность сохраняется -- Уильямс из ФРС.
Переговоры о фонде восстановления ЕС будут нелегкими, но мы справимся – Меркель.
Экономика еврозоны сократится в 20г на 8-12% -- Лагард.
Французская экономика может сократиться на 20% во 2 кв – INSEE.
Европейские лидеры предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан.
Renault и Nissan углубят сотрудничество, исключают слияние.