Стоимость фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 0,53%, а к данному моменту снижается еще на 0,74%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс USDKZT незначительно вырос на 68 тиынов, до 421,58 тенге за доллар. При этом активность понизилась – объем торгов составил 98,4 млн долларов США против 131,9 млн долларов в пятницу. В то же время стоимость российского рубля выросла на два тиына, до 5,68 тенге за рубль. 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 421,77 тенге за доллар, что на 19 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка понедельник продемонстрировали нисходящую динамику, а ММ Index снизился на 7 б.п. до 8,26% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась до 8,30% годовых (-9 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подешевели на 1 б.п. до 7,40% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 292,5 млрд тенге, снизившись на 27,8 млрд тенге в сравнении с пятничными торгами.  

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены четырехнедельные ноты и возможность разместить средства на недельный депозит в НБРК. Спрос на ноты составил 300,4 млрд тенге, но фактически было размещено бумаг на 285,5 млрд тенге. Доходность нот составила 9,02% годовых. На недельные депозиты в Нацбанке было размещено 246,0 млрд тенге при доходности 9,00% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продемонстрировал минимальный рост – 2 611,80 пунктов (+0,09%). В составе индекса подорожали лишь акции НАК «Казатомпром» (+1,57%) и АО «Казахтелеком» (+0,03%). В то же время ощутимо подешевели долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» (-1,05%), АО «Кселл» (-0,36%) и АО «KEGOC» (-0,23%).  

МИРОВОЙ РЫНОК

Настроения на внешних рынках смешанные. Так, неутешительные данные по рынку труда США опубликованные в пятницу охладили пыл инвесторов. К тому же уменьшаются надежды на то, что ФРС США пойдет на решительные меры по стимулированию экономики. Так, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в пятницу заявил, что эффект от применения вакцины от коронавируса можно будет увидеть лишь весной, а затем можно будет оценить дальнейшую экономическую траекторию. В то же время сохраняются надежды на то, что пакет новых фискальных мер по поддержке экономики на 908 млрд долларов будет принят Конгрессом США уже на этой неделе. На этом фоне индекс доллара США остается вблизи 2,5-летнего минимума. Индекс доллара вчера снизился на 0,04%, но к данному моменту растет на 0,09% и находится на уровне 90,88 пунктов. Тем временем фондовый рынок США демонстрирует разнонаправленную динамику. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 0,49%, более широкий индекс S&P просел на 0,19%, но высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,54%.   

НЕФТЬ

Нефтяные котировки под давлением на фоне новых ограничений из-за пандемии, а также неопределенности в отношении долгосрочных планов ОПЕК+. Стоимость фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 0,53%, а к данному моменту снижается еще на 0,74% и находится на уровне 48,43 долларов США за баррель. Также снижению котировок способствует напряженность между США и Китаем. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США ввели санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на некоторое снижение котировок нефти, российский рубль в понедельник продолжил ревальвационное движение к доллару США. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,56% до 73,65 рублей за доллар. По мнению аналитиков, указанное укрепление происходит вслед за другими валютами развивающихся рынков, ожидающими принятия новой программы стимулирования экономики США на фоне чего, происходит ослабление индекса доллара. При этом ряд экспертов считают, что потенциал дальнейшего укрепления рубля выглядит ограниченным на фоне усиления санкционной риторики. Отметим, что в понедельник ЕС принял аналогичный акту Магнитского режим персональных санкций, в то время как США внесли Россию в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод.

События в Казахстане:                    

• Токаев подписал новый пенсионный закон.
• Банки будут оценивать информбезопасность по новой методике.
• Купить жилье на пенсионные накопления: возможности и ограничения.
• Изменение цен на рынке жилья в ноябре 2020 года.
• Григорий Марченко: В 2020 у ЕАЭС должна была быть общая валюта.
• Сагинтаев об LRT в Алматы: Самый главный вопрос - во сколько нам это обойдется.
• Новое постановление главного санврача РК: что изменилось?

Корпоративные события: 

• Прашев А.Г. избран членом Правления АО "КазАгроФинанс".
• С 07 декабря международные облигации XS2264979431 (EBRDe13) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE.
• 09 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00007102 (BRKZb21) АО "Банк Развития Казахстана".
• 09 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00007078 (BTRKb6) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
• 14 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007128 (KFUSb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Международные события:

• США ввели санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга.
• Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов.
• В Джорджии подтвердили победу Байдена после второго пересчета голосов.
• ЕС принял аналогичный "акту Магнитского" режим персональных санкций.
• Палата общин проголосовала за спорные поправки к биллю, нарушающему условия Brexit.
• Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом.
• На выборах в Румынии победили оппозиционные социал-демократы.
• Британия первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса.
• Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok.