Инвесторы также в ожидании итогов заседания Федрезерва, отчетности крупных технологических компаний
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Тенге начал новую неделю c ослаблением, двигаясь в одном направлении с динамикой цен на нефть, но в разрез с российским рублём во время сессии KASE. По итогам торгов пара USDKZT выросла на 11 тиынов до 414,2 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 71,9 млн долларов (-41,0 млн). Отмечаем, среднесуточный объём торгов с долларом в текущем году составляет 109,0 млн долларов.
Вместе с тем перед сегодняшним открытием валютного рынка складывается умеренно позитивный внешний фон: российский рубль вчера окреп на 0,23%, а котировки нефти с начала азиатских торгов вторника показывают дальнейшую восходящую динамику (вчера выросли на 0,90%).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Значимых изменений на денежном рынке не наблюдалось, индикативные ставки слабо изменялись внутри нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 7,61%, SWAP – 7,41%), что во многом обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности системы. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась на позитивной ноте. По итогам дня индекс KASE прибавил 0,47% до 2 419,57 пунктов. Лидерами роста выступили акции Казахтелекома (+1,1%), Казатомпрома (+1,0%) и БЦК (+1,0%). Из прошедших событий отметим, что министерство финансов РК привлекло на KASE 11,1 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 со средневзвешенной доходностью 10,3% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ведущие американские фондовые индексы открыли неделю с умеренно позитивной динамикой, прибавив по итогам дня 0,4-1,7% на фоне обсуждений новых мер поддержки экономики страны. Как стало известно в понедельник, Белый дом и контролируемый республиканцами Сенат достигли соглашения по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса на один трлн долларов. По ожиданиям аналитиков, пакет мер будет включать еще один раунд прямых выплат физлицам, сниженные федеральные надбавки к пособиям по безработице и прочее.
Инвесторы также в ожидании итогов заседания Федрезерва. По данным CME Group, аналитики прогнозируют сохранение базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, ожидая от регулятора комментарии по экономике страны и возможным дальнейшим планам ее поддержки на фоне замедления роста новых рабочих мест и закрытия предприятий в ключевых штатах, таких как Флорида, Техас и Калифорния. На текущей неделе также ожидается публикация большого количества корпоративной отчетности, в т.ч. от таких крупных компаний, как Apple, Amazon, Alphabet и Facebook. Стартовавший сезон корпоративной отчетности может послужить поводом для больших движений на американских площадках.
НЕФТЬ
По итогам волатильной сессии понедельника котировки нефти марки Brent (октябрьский фьючерс) выросли на 0,90% до 43,95 долларов за баррель, а к данному моменту прибавляют ещё 0,16% (до 44,02). Поддержку котировкам оказывает оптимизм вокруг вакцины от коронавируса, масштабные меры поддержки экономики в Европе и США, а также ослабление индекса доллара. В то же время рост цен ограничивает усиление напряженности в отношениях крупнейших мировых экономик и потребителей нефти – США и КНР, что может негативно повлиять на темпы восстановления мирового ВВП, и соответственно отразиться на спросе на нефть.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам торгов на Московской бирже в понедельник курс USDRUB снизился на 0,23% до 71,57 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказал рост нефтяных котировок и пик налоговых выплат, который пришелся на вчерашний день. Объем выплат оценивается приблизительно в 700 млрд рублей. Также отметим, что на стороне рубля ряд внешних факторов. В частности, улучшение настроений инвесторов на глобальных рынках из-за надежд на скорое появление вакцины от коронавируса и ослабление доллара США.
События в Казахстане:
- Пеню за неуплаченные налоги спишут физлицам в Казахстане.
- Казахстан активнее всех в ЕАЭС выплачивает внешний долг.
- 506 тысяч тенге составила максимальная выплата из ЕНПФ за месяц.
- В Казахстане стало меньше индивидуальных предпринимателей.
- В МСХ назвали причину роста цен на продукты питания.
- Какие производства заработали в Казахстане за полгода.
- Акимат города Шымкента привлек на KASE 27 июля 5,0 млрд тенге.
Корпоративные события:
- Назначен новый председатель правления АО "Казпочта".
- Вкладчикам Банка Астаны продлили срок выплат.
- Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Estate Management Company" за 2019 год.
Международные события:
- Экономика еврозоны все еще в опасности из-за коронавируса -- член руководства ЕЦБ.
- Мексика начала подготовку крупнейшей в мире программы хеджирования нефтяных доходов – источники.
- В США начинается самое массовое тестирование вакцины от коронавируса.
- Россия и США начали переговоры по безопасности космоса.
- Германия отвергла предложение Трампа вернуть Россию в G7 – МИД.