В сентябре исполнение сделки по сокращению добычи составило 102%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта провела первые торги текущей недели довольно спокойно, несмотря на относительно высокую волатильность котировок нефти, значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. По сравнению с пятничной сессией пара USDKZT снизилась до отметки 427,88 тенге за доллар (-0,17 тенге) при объёме торгов 103,0 долларов (-28,2 млн долларов). При этом в краткосрочной перспективе рыночный баланс сохранит высокую зависимость от внешних условий, которые в преддверии президентских выборов в США могут демонстрировать ещё большую волатильность.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке остается стабильной: ставки привлечения краткосрочной тенговой ликвидности слабо изменялись в понедельник, что во многом обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности системы. В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 91,5 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 4,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала умеренным снижением: индекс KASE опустился до отметки 2 431,6 пунктов (-0,09%). Отмечаем, шесть из восьми акций представительского списка индекса KASE завершили торги в «красной» зоне. При этом аутсайдерами дня выступили долевые бумаги Казатомпрома (-1,1%), что немного было компенсировано ростом акций Казахтелекома (+1,6%). Из предстоящих событий отметим внеочередное общее собрание акционеров KEGOC (23.10) и публикацию производственного отчет за 9 месяцев 2020 года от Казахтелекома (~23.10).

МИРОВОЙ РЫНОК

Новая неделя на мировом рынке акций, как и на казахстанском, началась с умеренного падения, рыночные настроения ухудшились на фоне ускоряющихся темпов распространения Covid-19, что может создать условия для W-образного сценария восстановления мировой экономики, неутешительных новостей по новому пакету мер помощи американской экономике. Отметим, что общее количество случаев Covid-19 в мире в понедельник превысило отметку в 40 млн (+325 тыс. за сутки). Возобновление роста отмечается в США (+45 тыс.), наиболее критическая ситуация в Европе, где ряд стран уже на прошлой неделе объявили о возврате карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывает неспособность администрации Белого дома и Конгресса США достичь компромиссной договоренности о новом пакете мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии. Стороны должны согласовать условия нового пакета стимулов сегодня, чтобы была возможность принять его до президентских выборов 03 ноября, как ранее заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. На фоне вышесказанного ключевые фондовые индексы США снизились в понедельник в пределах 1,4-1,7%, а на сегодняшних торгах основные азиатские биржи в моменте теряют 0,1-0,6%.

НЕФТЬ

На фоне роста опасений за будущий спрос котировки нефти Brent закрылись со снижением в понедельник (-1,23%), достигнув отметки 42,5 долларов за баррель. По итогам заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что восстановление спроса на нефть замедлилось, ОПЕК+ рассчитывала на более быстрый темп. Новак также сообщил, что страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять соглашение о сокращении добычи, в сентябре сделка была исполнена на 102%. При этом, по информации Bloomberg, на встрече не обсуждались изменения в планы по сокращению добычи нефти. Между тем ряд аналитиков отмечают, что избрание Байдена президентом США может серьезно угрожать стабильности нефтяного рынка поскольку приведет к пересмотру американской политики в отношении Ирана.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,31% до 77,65 рублей за доллар. Некоторую поддержку российской валюте оказывает подготовка к налоговому периоду октября. По оценкам экспертов, налоговые выплаты октября в сумме могут составить около 1,9 трлн рублей. Также на стороне рубля валютные интервенции со стороны Минфина и ЦБРФ, а также локальное закрепление нефтяных котировок на уровне 42-43 долларов за баррель.

События в Казахстане:                    

• Генпрокурор Казахстана рассказал Токаеву о защите бизнеса.
• Откроются кинотеатры, ТРЦ начнут работать по субботам. Что еще изменится в Казахстане?
• Что будет с рынком недвижимости в следующем году?
• Глава МВД РК встретился с послом США в Казахстане.
• Какие проблемы не дают оцифровать экономику Казахстана.
• В Казахстане направят 150 млрд тенге на поиск нефти и минералов.
• Назначены заместители министра обороны РК.

Корпоративные события: 

• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о присвоении агентствами Fitch Rating's и Moody's Investors Service рейтинговых оценок международным облигациям XS2242422397 (KMGZe16).
• Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

Международные события:

• Moody's понизило рейтинг Великобритании.
• Коронавирус: несколько стран Европы ввели комендантский час.
• Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам.
• Дату выборов президента Кыргызстана назовет парламент.
• Сделка по покупке Яндексом «Тинькофф Банка» не состоялась: комментарии сторон.