Отметим, в четверг ключевые фондовые биржи США снизились на 2,8-5,0%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в четверг продемонстрировала сдержанное ослабление, отыгрывая существенные негативные сигналы с внешних рынков. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 420,43 тенге за доллар (+2,14). При этом торговая активность особо не изменилась – совокупный объём торгов составил 116,0 млн долларов (+6,0 млн).

Из прошедших публикаций отметим, что в данный момент Национальным Банком разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. Она будет способствовать устранению системных проблем, препятствующих эффективной реализации денежно-кредитной политики, повысит доверие к тенге и проводимой политике, а также через обеспечение стабильной инфляции будет способствовать формированию предсказуемой среды для долгосрочных инвестиций в казахстанскую экономику.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне  420,57 тенге за доллар, что на 14 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Несмотря на волатильность валютного рынка, ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует незначительную динамику изменения, находясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 7,83%, SWAP – 8,30%). В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 125,2 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал негативную динамику, закрывшись у отметки 2 492,8 пунктов (-0,25%). Рост акций KEGOC (+1,1%) и КазТрансОйла (+1,0%) был полностью компенсирован снижением долевых инструментов Народного Банка (-2,8%) и Казахтелекома (-0,6%). Из событий на фондовом рынке отметим комментарии управляющего директора по стратегическому развитию АО ФНБ «Самрук-Казына» Ляззат Боранкуловой, сообщившей, что в рамках программы приватизации фонд планирует реализовать 10% акций Казахтелеком и Air Astana. Также рассматривается возможность реализации акций Самрук-Энерго, Казпочта и Qazaq Air.

МИРОВОЙ РЫНОК

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали резкое падение на фоне публикации слабых макроэкономических данных, возобновивших опасения относительно темпов восстановления экономики. К закрытию торгов индекс Dow Jones потерял 2,8%, а S&P 500 и Nasdaq снизились ещё сильнее – на 3,5% и 5,0% соответственно. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1% (прогноз – 57,0%). И хотя, число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе сократилось сильнее прогнозов (881 тыс. против 950 тыс.), показатель по-прежнему сохраняется высоким. К тому же, дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до 63,6 млрд долларов, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до 58 млрд долларов. 

В фокусе внимания инвесторов сегодня публикация статистики по безработице в США за август (18:30 ALA). Аналитики прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в ноябре в четверг снизились ещё на 0,97% до отметки 44,0 долларов за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали слабые макроданные из США, усилившие опасения за спрос на сырье. Кроме того, спрос на нефть и нефтепродукты может снизиться из-за закрытий американских НПЗ на техобслуживание и завершения летнего сезона автомобильных поездок. Отметим также новость об опровержении министерством нефти Ирака сообщений СМИ о намерении Багдада просить ОПЕК освободить страну от исполнения соглашения о снижении добычи нефти в течение первого квартала 2021 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,18% до 75,27 рублей за доллар. Российская валюта укрепилась несмотря на то, что условия как на внешних, так на внутреннем рынке остаются крайне неблагоприятными и подобная динамика может быть объяснена коррекцией после значительного падения накануне. Напомним, что против рубля в последние дни играет обострение геополитической напряженности в связи с ситуацией с оппозиционным политиком Навальным и нестабильности в Беларуси. В то же время в четверг было объявлено о снижении объемов продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Так, в период с 07 сентября по 06 октября будет продано валюты на 54 млрд рублей, а ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей. Напомним, с 7 августа по 4 сентября, объем продаж составлял 64,9 млрд рублей или 3,1 млрд рублей ежедневно.

События в Казахстане:                    

• Токаев вновь прокомментировал перевод казахского алфавита на латиницу.
• Мадина Абылкасымова отчиталась перед президентом.
• Разрешить досрочное снятие пенсионных накоплений планируют с начала 2021 года.
• Сменился зампредседателя Антикоррупционной службы Казахстана.
• 1079 микрофинансовых организаций официально зарегистрировались в Казахстане.
• Максимальные ставки по долгосрочным депозитам с пополнением увеличат.

Корпоративные события:  

• Фонд «Даму» и Сбербанк подписали соглашение в рамках новой программы микрокредитования.
• Из правления Народного банка вышла Жаннат Сатубалдина.
• Семья Куанышевых вышла из состава акционеров Tengri Bank.
• Алибеков А.Б. избран членом Правления АО "Tengri Bank".
• АО "KEGOC" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинга компании на уровне "Baa3", прогноз "Позитивный.
• АО "КазТрансГаз Аймак" привлекло на KASE 03 сентября 5,7 млрд тенге.
• Акционеры АО "Атамекен-Агро" утвердили финансовую отчетность компании и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
• Елемесов Е.Е. избран членом Правления АО "Атамекен-Агро".
• Адилов Р.М. избран членом Совета директоров АО "Атамекен-Агро".

Международные события:

• Восстановление США, медленное и неравномерное, стопорится из-за "неопределенности" - Бежевая книга ФРС.
• Набиуллина: мягкая ДКП поможет экономике восстановиться быстрее.
• Минфин РФ предложил увеличить расходы в 21г и продлить право свободно распоряжаться казной.
• Франция направит 100 млрд евро для оживления экономики.
• Турецкая лира обновила исторический минимум после данных об инфляции.
• НАТО созывает внеплановое заседание по делу Навального.
• ЕС грозит санкциями виновным в отравлении Навального.