На предварительных переговорах в выходные члены альянса не смогли прийти к консенсусу по вопросам сокращений добычи в начале 2021 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта к концу прошедшей недели прервала ревальвационную динамику предыдущих четырех сессий – курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу вырос до отметки 423,92 тенге за доллар (+1,32 тенге). При этом объем торгов с долларами резко вырос до 158,4 млн долларов (+42,7 млн). Участники валютного рынка могли фиксировать прибыль перед продолжительными выходными. Напомним, что завтра в стране выходной – День Первого Президента Республики Казахстан.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 424,91 тенге за доллар, что на 99 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется, что, вероятно, обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка на фоне прохождения пика выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 9,53% годовых, в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 10,25% годовых. При этом совокупный объём торгов составил 360,3 млрд тенге (+76,1 млрд тенге).  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продемонстрировал позитивную динамику, закрывшись у отметки 2 587,1 пунктов (+0,55%). Основные изменения наблюдались в акциях КазТрансОйла (+3,9%), Казахтелекома (+1,2%) и БЦК (-1,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что в пятницу в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов было приобретено 227,5 тыс. простых акций КазТрансОйла по средневзвешенной цене 880,00 тенге за акцию. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 99,5%, на долю физических лиц – 0,5%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в пятницу продемонстрировали умеренный рост в пределах 0,1-0,9% в условиях укороченной торговой сессии по случаю празднования Дня благодарения накануне. Инвесторы сохраняют надежду на скорое одобрение представленных в ноябре вакцин от коронавируса, что может ускорить восстановление мировой экономики. В то же время сегодня сентимент на рынке поддерживается позитивной макростатистикой из КНР по индексам PMI. Отметим, в частности, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре ускорился до 52,1 пунктов против 51,4 в октябре. Показатель оказался намного лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост индекса лишь до 51,5 пунктов.

В фокусе внимания рынка на текущей неделе выступление главы ЕЦБ К. Лагард (30.11), выступление главы Федрезерва Дж. Пауэлла (01.12), изменение числа занятых от ADP за ноябрь (02.12), публикация экономического обзора Федрезерва «Бежевая Книга» (02.12), статистика по рынку труда США за ноябрь (04.12).

НЕФТЬ

Стоимость эталонной нефти Brent в пятницу выросла на 0,8% до 48,2 долларов за баррель, но к настоящему моменту теряет 1,1% (до 47,7). Рост котировок в пятницу происходил на фоне новостей об успешных испытаниях вакцин от коронавируса компаниями AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech, а также в преддверии встречи ОПЕК+. По данным Reuters, на предварительных переговорах в выходные члены альянса не смогли прийти к консенсусу по вопросам сокращений добычи в начале 2021 года. Среди обсуждаемых вариантов рассматривается продление действующего уровня сокращений на первый квартал 2021 года или постепенное увеличение добычи. Напомним, с начала 2021 года ограничения по добыче должны смягчиться с 7,7 млн б/с до 5,8 млн б/с. Но из-за новых локдаунов на фоне очередной волны коронавируса в ОПЕК+ всерьез задумались о целесообразности наращивания добычи с 01 января.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,20% до 75,86 рублей за доллар. Рубль подешевел, несмотря на слабость американской валюты и рост нефтяных котировок. Давление на российскую валюту могло создать сокращение длинных позиций по рублю к выходным, усиление санкционной риторики и приближение срока завершения налогового периода. Тем временем баланс спроса на рынке российских гособлигаций практический не изменился. Доходность 10-летних облигации РФ на вторичном рынке остается на уровне 5,84% годовых. 

События в Казахстане:                    

• Moody’s ожидает дальнейшего слияния банков в Казахстане.
• Народная партия Казахстана выдвинула своих кандидатов в мажилис.
• Казахстанцы все реже используют наличные деньги.
• Микрофинансовые организации активно поддерживают малый и средний бизнес: сумма микрокредитов выросла сразу на 38% за год.
• Бизнес в Алматы: о чем будут говорить участники AIF 2020.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 ноября 11,9 млрд тенге.

Корпоративные события: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 27 ноября 14,7 млрд тенге.
• АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило финансовые результаты деятельности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" поделился своим видением перспектив развития цифрового банкинга на Istanbul Fintech Week 2020.
• Жанұзақ Т.Ж. избран председателем Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймак".

Международные события:

• В Париже идут протесты после скандала с полицейским произволом.
• Иран возлагает ответственность за убийство ученого на Израиль.
• Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана.
• Лукашенко отказался быть президентом при новой конституции.
• МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи.
• Прокладка "Северного потока - 2" может возобновиться в декабре.