25.06.2020
180 просмотров
США могут обложить новыми пошлинами европейские товары на сумму 3,1 млрд долларов

На мировых рынках инициатива в руках «медведей»

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в среду показала «разворот» в наблюдаемой с начала недели поступательной ревальвационной динамике. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT сложился на уровне 401, 53 тенге за доллар (+25 тиынов) при невысоком объёме торгов - 81,4 млн долларов (+28,7 млн). В то же время курс по паре RUBKZT не изменился и по-прежнему составляет 5,82 тенге за рубль. Отмечаем, вчерашнее ослабление тенге происходило на фоне падения нефтяных котировок ввиду усиления рисков второй волны Covid-19 и значительного ухудшения прогнозов по росту мировой экономики Международным валютным фондом.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:


Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Объёмы торгов на денежном рынке были также ниже средних значений. При этом ставки по однодневным операциям валютного свопа снизились на три б.п. до 8,20% годовых (объём: 16,6 млрд тенге), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт опустилась на 20 б.п. до 8,43% годовых (202,8 млрд тенге). В то же время на депозитном аукционе НБРК привлёк 168,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,40% годовых (100% спроса). Отметим, среднесуточный объём привлечения посредством депозитных аукционов составляет порядка 125,0 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Среди «голубых» фишек KASE в среду наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметно слабее рынка торговались акции Казатомпрома (-1,1%), тогда как лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг выступили долевые инструменты KAZ Minerals (+3,6%). Изменения по остальным инструментам не превысили отметку 0,6%. Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ разместила в среду 12,9 тыс. простых акций на сумму 161,5 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись в «красной» зоне на фоне роста числа заболеваний Covid-19, значительного ухудшения прогнозов МВФ, усиления торговых противоречий. Отметим, в ряде штатов в США отмечается рост заболеваний коронавирусом ­ – во вторник в стране было выявлено более 34 тысяч случаев заражения Covid-19. Ухудшили сентимент на рынке и обновленные прогнозы МВФ, который вновь снизил ожидания по темпам мирового ВВП поскольку коронавирус наносит более масштабный ущерб экономической активности, чем предполагалось ранее. В частности, прогнозируется, что экономика США в текущем году сократится на 8,0% (-5,9% ранее), а мировой ВВП на 4,9% (-3,0% ранее). Кроме того, по сообщениям Bloomberg администрация Белого дома может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка 3,1 млрд долларов в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду опустились вблизи отметки 40,3 долларов за баррель (-5,5%), а к текущему моменту снижаются до уровня 40,0 (-0,7%). Помимо вышеназванных факторов давление на настроения нефтетрейдеров оказали данные Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране. В частности, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 1,4 млн баррелей и составили 540,7 млн баррелей, снова установив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков. К тому же, добыча нефти в США за неделю выросла на 0,5 млн до 11 млн баррелей в сутки. Вместе с тем МВФ повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 36,18 и 37,54 долларов за баррель соответственно.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги по паре USDRUB в среду не проводились по случаю выходного дня (в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и парада 24 июня 1945 года). Однако, на фоне резкого снижения нефтяных котировок, бегства инвесторов в «безопасные» активы, ухудшения прогноза по росту российской экономики МВФ (до -6,6% в текущем году) ожидается некоторый рост пары USDRUB на сегодняшних торгах.

События в Казахстане:                    

  • Имеется ли смысл обсуждать повышение налогов в период спада экономики?
  • Интерес казахстанцев к фондовому рынку вырос в период карантина.
  • В ЕАЭС начнут обмениваться кредитной информацией.
  • Как изменились ставки по депозитам в Казахстане.
  • Минэкономики предлагает объединить налоги на имущество и землю.
  • Как проходила докапитализация банков в условиях карантина.

Корпоративные события:  

  • «Самрук-Қазына» направил в Нацфонд 50 млрд тенге.
  • S&P подтвердило рейтинги ForteBank на уровне «B+/B».
  • S&P подтвердило рейтинги Фридом Финанс, прогноз стабильный.
  • Евразийский банк опроверг слухи о своей продаже.
  • Компания АО «РТС Деко» сообщила о полном досрочном погашении остатка кредитной задолженности перед ЕБРР.

Международные события:

  • МВФ прогнозирует снижение мирового ВВП.
  • Временное смягчение бюджетного правила не навредит макростабильности РФ – Fitch.
  • Немецкая экономика восстановится в III кв после двузначного падения во II кв – Ifo.
  • Иран готов возобновить переговоры с США, если Белый дом извинится.
  • КНДР "отложила начало военных действий" против Южной Кореи.
  • Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке.
последние новости
02.07.2020
Надежды на скорое появление вакцины от Covid-19 повышают спрос на риск
Добыча нефти ОПЕК снизилась до минимума с времен войны в Персидском заливе
01.07.2020
В фокусе внимания — июньская статистика по инфляции в стране
Напомним, в мае показатель замедлился до отметки 6,7% годовых
30.06.2020
Экономики США и Китая демонстрируют признаки восстановления
Растет спрос на риск, что может оказать поддержку тенге
29.06.2020
Волатильность на рынках может существенно вырасти на ускорении числа новых случаев Covid-19
На текущей неделе также произойдут несколько событий и публикаций, способных изменить настроения на рынках
26.06.2020
Налоговые поступления снизились на 14,8% по итогам пяти месяцев 2020 года
Поступления в Нацфонд уменьшились на 403 млрд тенге, а в республиканский бюджет на 667 млрд тенге
26.06.2020
ФРС опубликовала итоги стресс-тестов крупнейших банков США
Все 34 банка сохранили минимальные требования к капиталу в каждом из протестированных сценариев