Фондовые биржи Азии и котировки нефти на сегодняшних торгах демонстрирует снижение
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Прошедшая неделя завершилась ослаблением нацвалюты к доллару США на фоне падения котировок нефти ниже отметки 40,0 долларов за баррель, что могло подтолкнуть локальных игроков рынка закрывать длинные тенговые позиции перед выходными. Так, по итогам валютных торгов пятницы средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 3,87 тенге до 403,39 тенге за доллар. При этом объём торгов практически не изменился и составил 114,4 млн долларов (+0,2 млн).
Из опубликованной внутренней статистики отметим, что краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2020 года составил 99,5%. Напомним, расчет индикатора базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП. При этом наибольшее падение индекса физического объема отмечается по отраслям «транспорт и складирование» и «торговля» до 85,9% и 87,7% соответственно.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне негативных тенденций на валютном рынке краткосрочные ставки денежного рынка завершили прошедшую неделю с восходящей динамикой, но остаются у нижней границы базовой ставки. Так, средневзвешенная ставка репо составила 8,46% (+49 б.п.), а в сегменте операций однодневного валютного свопа средневзвешенная доходность выросла до отметки 8,61% годовых (+41 б.п.). Краткосрочная ликвидность системы остается повышенной (открытая позиция ~4,0 трлн тенге), что и обуславливает нахождение ставок вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
На казахстанском рынке акций в пятницу преобладали умеренные распродажи на фоне усиления внешнего негатива. По итогам дня индекс KASE снизился на 1,2% до 2 279,18 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции КазТрансОйла (-2,9% до 767,0 тенге), Казатомпрома (-2,2% до 5 625 тенге), Народного Банка (-1,5% до 114,4 тенге) и Казахтелекома (-1,3% до 26 250 тенге). Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ в пятницу разместила 12 тыс. простых акций на сумму 150,0 млн тенге.
МИРОВОЙ РЫНОК
В пятницу ключевые фондовые биржи США продемонстрировали некоторое восстановление в пределах 1,0-1,9% после значительной распродажи днём ранее. Оптимизму инвесторов способствовал отчет Мичиганского университета по предварительному индексу потребительских настроений, которые продолжили восстанавливаться в июне. Согласно предварительным данным, индекс потребительских настроений за июнь поднялся до 78,6 пунктов с показателя в 72,3 в мае. При этом аналитики ожидали, что индекс вырастет только до 75,0 пунктов. Оценка американцами состояния экономики страны в начале июня улучшилась на фоне возобновления работы предприятий при ослаблении карантинных мер против пандемии коронавируса. Тем не менее некоторую обеспокоенность вызывает заметное число заболевших Covid-19 в ряде штатов. В частности, в Аризоне, Юте и Нью-Мексико количество выявленных случаев заражения увеличилось более чем на 40%. Во Флориде, Арканзасе, Южной и Северной Каролине число заболевших выросло более чем на 30%. На выходных в ряде районов Пекина были также зарегистрированы десятки новых случаев заболевания Covid-19; в Токио было зафиксировано самое высокое с 05 мая число новых случаев заражения – у 47 человек был обнаружен коронавирус. Статистика заболеваемости усиливает опасения о начале второй волны пандемии, что негативно сказывается на настроении инвесторов. На текущих азиатских торгах ключевые биржи Азии в моменте теряют 0,1-1,5%.
Диаграмма 2. Статистика по заболеваемости коронавирусом в мире:
Источник: European CDC
НЕФТЬ
В пятницу мировые цены на нефть перешли к незначительному росту после падения в пределах 7-8% в четверг на опасениях за спрос на сырье. По итогам дня нефть марки Brent подорожала до отметки 38,7 долларов за баррель (+0,5%), а к данному моменту торгуется за 38,0 долларов США (-2,0%) ввиду возросших рисков второй волны коронавируса. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на семь единиц до 199 агрегатов. Показатель снижается уже тринадцать недель подряд. Между тем, по сообщениям Bloomberg, добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума. Это произошло на фоне санкций США, негативно влияющих на экспорт страны.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Торги по паре USDRUB в пятницу не проводились по случаю выходного дня (12 июня – «День России»). Однако, на фоне снижения нефтяных котировок и бегства инвесторов в «безопасные» активы ряд аналитиков ожидают некоторого роста пары USDRUB на текущей неделе.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
На текущей неделе, помимо новостей относительно возможного ускорения распространения коронавируса, в фокусе внимания рынков будут решения по базовой ставке Банка Японии (16.06) и Банка Англии (18.06), блок макростатистики КНР, включая розничные продажи и промпроизводство (15.06), изменение розничной торговли в США (16.06), полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла (17.06), изменение числа первичных обращений за пособием по безработице в США (18.06), и прочее.
События в Казахстане:
- Нулевая ставка ИПН – кто может претендовать на налоговую льготу.
- Причины неосвоения средств назвал глава Минфина.
- В Казахстане увеличатсобираемость налогов.
- Отсрочек по кредитам для бизнеса больше не планируется – Жамаубаев.
- Минфин займет на внешних рынках 400 млрд тенге.
- ЕНПФ - Почему меняется сумма инвестиционного дохода?
- Умут Шаяхметова – о коронакризисе в банковском секторе.
- Казахстан возобновляет международные авиарейсы с 20 июня.
- Единый оператор жилищного строительства создан в Казахстане.
- Moody's прогнозирует экономический рост Казахстана.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 12 июня 70,5 млрд тенге.
Корпоративные события:
- Опубликованы аудиторские отчеты по консолидированной и отдельной финансовой отчетности KASE за 2019 год.
- Акционеры АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
- Единственный акционер АО "Страховая компания "Лондон-Алматы" утвердил аудированную годовую финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
- АО "KEGOC" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 2019 год.
- Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
Международные события: