Страны ОПЕК+ могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 01 сентября

03.06.2020

1021 просмотров

Котировки нефти стремительно растут в ожидании встречи ОПЕК+ 04 июня

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов баланс спроса и предложения по валютной паре USDKZT вновь тяготел в сторону покупателей нацвалюты. По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE курс по паре USDKZT снизился до отметки 402,27 тенге за доллар (-6,29 тенге). При этом в сравнении с понедельником объем торгов особо не изменился и составил – 57,9 млн долларов (+7,1 млн).

Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как позитивное (котировки нефти вчера продолжили рост после закрытия торгов KASE).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне позитивных тенденций на валютном рынке и сохраняющегося структурного профицита краткосрочной ликвидности индикативные ставки денежного рынка удерживаются у нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,12%, SWAP – 7,84%). Тем временем объём изъятия краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком оставался на высоком уровне. Во вторник изъятие ликвидности посредством депозитных операций составило 162,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,50% годовых. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,2 трлн тенге. Очевидно, что текущая конъюнктура и настроения инвесторов располагают к активному вложению/реинвестированию в краткосрочные тенговые активы.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,10% до 2 325,75 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Народного Банка (+2,33%). Напомним, ранее финансовое учреждение сообщило о позитивных результатах за первый квартал текущего года. Вслед за этим, ряд аналитиков повысили рекомендацию по акциям банка до «buy». Из прошедших событий на фондовом рынке отметим, что ФНБ «Самрук-Казына» объявил о намерении продать около 11,885 млн простых акций Казатомпрома в виде акций и глобальных депозитарных расписок.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли во вторник в пределах 0,6-1,1% на фоне оптимизма по поводу восстановления экономической активности в стране, несмотря на опасения о негативном влиянии беспорядков. На рынке преобладают позитивные настроения, поддерживаемые улучшающимися статданными. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%.

При этом сдерживающими факторами выступают напряженность в отношениях США и Китая в связи с законопроектом по Гонконгу, а также протесты против полицейской жестокости, перерастающие в беспорядки во многих американских городах. Отметим, в крупнейших городах США продолжаются протесты против жестокости со стороны полиции, несмотря на введение комендантского часа. Напомним, протесты в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник выросли выше отметки 39,0 долларов за баррель (+3,2%) впервые с 06 марта, а к данному моменту находятся у отметки 40,08 долларов за баррель (+1,3%). Поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что участники ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 01 сентября. Напомним, что встреча министров ОПЕК+ была перенесена на 04 июня с 09 июня. По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи на 9,7 млн б/с сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 01 июля. Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 01 сентября.

Диаграмма 2. Нефть Brent:

Источник: Investing

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рост аппетита к риску на мировых площадках и продолжающееся восстановление цен на нефть оказывали поддержку российской валюте во вторник. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,65% до 68,68 рублей за доллар, что является минимумом с начала апреля текущего года. Также поддержку российской валюте продолжает оказывать покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Ежедневные покупки валюты ЦБР оцениваются в 160 млн долларов. Однако отметим, что рост нефтяных котировок приведет к снижению объема интервенций. Тем временем Минфин РФ запланировал на сегодня три аукциона по продаже ОФЗ. Рынку будут предложены пяти-, семи- и пятнадцатилетние госбумаги. При текущей конъюнктуре рынка повышенный спрос на отмеченные бумаги может оказать поддержку российской валюте.

Диаграмма 3. Курс USDRUB:

Источник: Investing

События в Казахстане:

Казахстан не будет вступать в Союзное государство России и Беларуси.
Мамин: Вопрос занятости имеет первостепенное значение.
Безработных будет больше: Минтруда пересчитало казахстанцев, теряющих источник дохода.
Овощи в Казахстане подорожали с начала года на 22%.
184 тыс. человек трудоустроено в рамках госпрограммы «Еңбек».
Более 196 тыс. рабочих мест создано в рамках «Дорожной карты» и других госпрограмм.
В Казахстане пытаются спасти 72 проблемных предприятия.
Елбасы принял первого заместителя председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека.

Корпоративные события:

Мусин А.Г. избран первым заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
Жилстройсбербанк планируют преобразовать в Казахстане.
АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" выплатило дивиденды по простым акциям за 2019 год.
«Казкоммерц Секьюритиз» выступило соандеррайтером по облигациям «Росагролизинг».
Акционеры АО "Фридом Финанс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
Шангутов А.С. избран заместителем Председателя Правления АО "Страховая компания "Amanat".
Moody's подтвердило рейтинги «Казахстанской ипотечной компании» на уровне «Baa3».
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2019 год.
АО "Кселл" объявило результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 мая 2020 года.
Акционеры АО "Рахат" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2019 год.
АО "КазАзот" передало в перезалог имущество на сумму 29,9 млрд тенге.

Международные события:

В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда.
ЕС не поддерживает идею Трампа пригласить Россию на саммит G7.
РФ в мае произвела 8,6 млн барр нефти в сутки, немного недовыполнив сделку ОПЕК+.
Мишустин пообещал восстановить экономику РФ за 2 года и 5 трлн р.
Глава МИД Украины анонсировал новые переговоры в "нормандском формате".