К данному моменту доллар на KASE торгуется за 403,90 тенге
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На внешних рынках во время вчерашних торгов на KASE наблюдалось бегство от риска, спровоцированное опасениями по поводу второй волны пандемии, что создало давление на валюты развивающихся рынков, в том числе и тенге. По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT вырос на 1,74 тенге, до 405,13 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами США с расчетами «завтра» составил 98,4 млн долларов, снизившись на 15,9 млн долларов в сравнении с пятничными торгами. Однако меры ФРС по стимулированию экономики, объявленные вчера вечером, привели к улучшению настроений инвесторов, что повысило спрос на риск. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:46 ALA) торгуется на уровне 403,90 тенге за доллар, что на 1,23 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка в понедельник на KASE продемонстрировали нисходящую динамику, а ММ Index снизился на 15 б.п. до 8,32%. Операции репо «овернайт» подешевели на 16 б.п. до 8,31% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась на 5 б.п. до 8,56% годовых. Суммарный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 266,4 млрд тенге, увеличившись на 27,6 млрд тенге в сравнении с предыдущей сессией.
Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены четырехнедельные ноты. Спрос на ноты составил 220,0 млрд тенге при фактическом объеме размещения в 201,2 млрд тенге. Доходность размещенных бумаг составила 9,59% годовых. Спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 154,0 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещенных вчера депозитов составила 9,39% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с позитивной динамики, а индекс KASE вырос до отметки 2 287,46 пунктов (+0,36%). В составе индекса подешевели лишь акции KAZ Minerals PLC – минус 2,72%. Тем временем лидерами роста выступили долевые бумаги НАК «Казатомпром» (+2,54%) и АО «KEGOC» (+1,00%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Настроения на внешних рынках неоднозначны. Так, в начале вчерашнего дня наблюдалось повышение спроса на «защитные» активы из-за роста числа зараженных COVID-19 в США и ряде других стран, что подводит инвесторов к пересмотру шансов быстрого V-образного восстановления экономики. Однако отмеченные опасения были нивелированы новостью о том, что ФРС начнет выкупать на рынке «широкий портфель» корпоративных облигаций. В результате новой программы – Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) – на балансе ФРС появятся бумаги с неинвестиционным рейтингом вплоть до «BB-». Также вчера было объявлено о том, что ФРС запускает долгожданную программу кредитования Main Street. Программа предназначена для компаний с числом сотрудников до 15 тыс. человек или выручкой до 5 млрд долларов. Всего банки через эту программу смогут выдать кредиты до 600 млрд долларов. Данные новости резко повысили спрос на риск и создали давление на «защитные» активы. Так, индекс доллара США за последние сутки снизился на 0,73% до 96,46 пунктов, тогда как доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 4 б.п. до 0,75% годовых. Тем временем основные фондовые индексы США выросли на 0,62-1,17%.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки также вернулись к росту на фоне запуска новых программ ФРС. Фьючерс эталонной нефти Brent подорожал на 3,98% до 39,72 долларов США за баррель. В то же время росту котировок способствуют признаки увеличения спроса и снижения производства. Так, Ирак сократил объемы продаж нефти нескольким азиатским и европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, сигнализируя о том, что страна выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+. Тем временем министр энергетики ОАЭ Сухайль Мазруи заявил, что спрос на нефть растет в Китае, Индии и Европе.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль на открытии валютных торгов текущей недели продемонстрировал ревальвационную динамику на фоне восстановления цен на нефть, сохраняющихся высокими объемов продаж валюты со стороны ЦБРФ, а также повышенным спросом на рублевый госдолг в преддверии ожидаемого снижения ключевой ставки Банком России. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,92% до 69,55 рублей за доллар. Банк России, по ожиданиям рынка, в пятницу примет действие по более решительному снижению ключевой ставки – сразу на 100 б.п. до 4,5% годовых. Такого сценария ожидают 19 аналитиков из 31 опрошенных Reuters.
События в Казахстане:
- Парламент Казахстана соберется на совместное заседание.
- Обзор инфляции, июнь 2020 г.
- Кайрат Мажибаев: Мы не ожидали кризиса такой широты и глубины падения.
- Когда Казахстан полностью обеспечит себя яблоками.
- В Алматы сократили время работы торговых центров, базаров и ЦОНов.
Корпоративные события:
- Единственный акционер АО "Казахстанский фонд устойчивости" утвердил аудированную годовую финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
- АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о завершении транзакции по частичному обратному выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1).
- 17 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс".
- Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "First Heartland Jysan Invest" за 2019 год.
- АО "Рахат" приостановило выплату дивидендов наличными деньгами до 01 июля 2020 года.
- Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840).
Международные события:
- ФРС запускает долгожданную программу кредитования Main Street.
- ФРС объявила о скупке корпоративных облигаций.
- Ирак договорился с нефтяными компаниями углубить сокращение добычи в июне -- источники.
- Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку.
- Общественное доверие к ЕЦБ ниже, чем к другим институтам ЕС -- документ.