Снятие оставшихся пошлин будет обсуждаться в рамках переговоров по второй фазе сделки

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На ухудшении внешних условий во время сессии KASE на валютном рынке в среду отмечалось продолжение наметившегося повышения по паре USDKZT. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США вырос до 379,67 тенге за доллар (+0,25 тенге) при объёме торгов – 107,9 млн долларов (+9,0 млн).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:43 ALA) торгуется на уровне 378,05 тенге за доллар, что на 1,62 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке ситуация по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Индикативные ставки в среду незначительно изменились, удерживаясь у нижней границы базовой ставки (SWAP – 8,17%, TONIA – 8,45%). В то же время объёмы изъятия краткосрочной ликвидности сохранялись повышенными: суммарно (посредством аукциона нот и депозитных операций) было изъято ликвидности на сумму 406,1 млрд тенге при средневзвешенной доходности – 9,28-10,1% годовых. На этом фоне открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК выросла до отметки 4,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Наблюдаемые с начала недели умеренные покупки на фондовом рынке продолжились в среду. По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,30% до 2 393,15 пунктов при объёме торгов 1,1 млрд тенге (-20,1%). При этом ни один из восьми входящих в индекс инструментов не продемонстрировал снижение. Среди лидеров роста отметим акции Kcell (+2,49%) и KAZ Minerals (+0,90%). Из событий на долговом рынке отметим, что специализированные торги по размещению 15 января на KASE МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) Министерства финансов РК объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые биржи в среду умеренно выросли на 0,1-0,3% на подписании первой фазы торговой сделки. После 13 раундов переговоров США и КНР в среду подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 млрд долларов, энергоносителей – на 50 млрд долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 млрд долларов, еще 35-40 млрд долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Кроме того, Пекин пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок для американских компаний. В свою очередь, Вашингтон отказался от введения новых пошлин. При этом снятие оставшихся пошлин на китайскую продукцию будет обсуждаться в рамках переговоров по второй фазе сделки, что немного разочаровало рынки.

НЕФТЬ

Несмотря на смягчение торговой напряжённости, фьючерсы на Brent в среду снизились на 0,37% до отметки 64,25 долларов за баррель на опасениях, что торговая сделка не поддержит спрос ввиду сохранения американских тарифов. В опубликованном в среду январском докладе ОПЕК, прогноз спроса на нефть в 2020 году был повышен на 0,14 млн б/с до 1,22 млн б/с. Таким образом, глобальный спрос на нефть в 2020 году составит 100,98 млн б/с по сравнению с 99,77 млн б/с в 2019 году. Картель также повысил прогноз предложения нефти из стран вне ОПЕК в 2020 году на 0,18 млн баррелей в сутки до 2,35 млн баррелей в сутки. Напомним, ОПЕК не приводит оценки изменения собственной добычи нефти в 2019 и 2020 годах. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

К концу валютных торгов среды российский рубль отыграл все потери, понесенные после объявления решения об отставке правительства РФ. По итогам дня курс по паре USDRUB практически не изменился и составил 61,43 рублей за доллар (-0,01%). В среду в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о желании внести существенные правки в Конституцию, наделяющие большей властью парламент и закрепляющие статус Государственного совета. Спустя три часа после послания президента об уходе правительства в отставку в полном составе объявил Дмитрий Медведев, которому предложена должность заместителя главы Совета безопасности. Между тем ЦБРФ ожидает сохранения интереса нерезидентов к ОФЗ в 2020 году, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

События в Казахстане:

• Президенту РК дадут право использовать полномочия военного положения в мирное время.
• Модернизация системы госуправления: что должно измениться в Казахстане по инициативе Токаева?
• О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-декабре 2019 года.
• О демографической ситуации за январь-ноябрь 2019 года.
• Казахстан и Белоруссия до 20 января обсудят вопрос поставок нефти.
• В Минэнерго рассказали о проекте строительства Кашаганского ГПЗ.

Корпоративные события:  

• Правление KASE определило средневзвешенные ставки доходности на первый квартал 2020 года для расчета справедливой стоимости неликвидных долговых ценных бумаг организаций – резидентов РК.
• С 01 января введены в действие поправки в Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило результаты деятельности за 2019 год.
• АО "Инвестиционный дом "Fincraft" вошло в состав акционеров АО "Страховая компания "Amanat".
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млрд тенге.
• АО "Матен Петролеум" передало в залог имущество на сумму 36,1 млрд тенге.

Международные события:

• Трамп после подписания торгового соглашения с КНР сообщил, что скоро посетит эту страну.
• Правительство России ушло в отставку: что происходит.
• Импичмент Дональда Трампа передали в Сенат США.
• ЦБ Китая произвел вливание ликвидности на $58 млрд, но сохранил ставки.
• ОПЕК+ начала консультации о переносе заседания с марта на июнь -- ТАСС.