В фокусе внимания дня февральская статистика по инфляции в стране

02.03.2020

1303 просмотров

Напомним, в январе показатель вырос до 5,6% годовых

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии наступления весны на валютном рынке KASE курс доллара США против тенге демонстрировал дальнейшую восходящую динамику на фоне значительного ухудшения внешних условий. По итогам торгов пятницы, 28 февраля, средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 1,44 тенге до отметки 381,19 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 197,9 млн долларов (+103,0), отражая текущий интерес к купле продажи валюты. Отметим, курс последней сделки по паре USDKZT составил 381,60 тенге за доллар, что может сигнализировать о краткосрочных ожиданиях рынка в отношении указанной пары. В фокусе внимания дня публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за февраль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 381,37 тенге за доллар, что на 18 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется на повышенных объёмах торгов. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США выросла до уровня 10,34% годовых (+41 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне – 10,24% годовых (+4 б.п.), что вероятно обусловлено сохраняющимся спросом на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка. Отметим, совокупный объём торгов составил 475,4 млрд тенге (-41,6 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 242,0 млрд тенге).

Диаграмма 1. TONIA:

Источник: KASE

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продолжил нисходящую динамику, закрывшись у отметки 2 222,59 пунктов (-3,48%) при высоком объёме торгов 171,9 млн тенге (рост в 3,5 раза). Аутсайдерами дня выступили акции Народного Банка (-7,1% до 142,8 тенге), KAZ Minerals (-5,4% до 2 111,5 тенге) и Казахтелекома (-5,0% до 23 501,0 тенге). Вместе с тем по итогам прошлой недели акции KAZ Minerals потеряли 15,0%, Народного Банка – 10,2%, Казахтелекома – 7,1%. При стабилизации внешнего фона инвесторы могут воспользоваться моментом для покупки указанных акций.

Диаграмма 2. KAZMinerals:

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США продолжили падение (в пределах 0,8%-1,4%) на фоне беспокойств инвесторов по поводу распространения коронавируса и его потенциального ущерба мировой экономике. Отметим, что на выходных Китай опубликовал данные по индексам PMI. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Китая в феврале снизился до 29,6 пунктов с 54,1. В то же время индекс деловой активности в промышленном секторе в феврале резко замедлился до рекордных 35,7 пунктов, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков (46 пунктов). Напомним, значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже – о ее спаде. До этого худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда показатель замедлился до 49,2 пунктов.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть продолжили снижаться в пятницу на ожиданиях падения спроса на сырьё. По итогам дня котировки нефти Brent снизились на 3,18% до 50,52 долларов за баррель. Между тем Reuters сообщило, что ОПЕК склоняется к необходимости сократить добычу еще на один млн б/с из-за коронавируса. По словам источников в ОПЕК, в текущих рыночных условиях рекомендация к сокращению, которую мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес ранее (600 тыс б/с), потеряла актуальность. Два источника в ОПЕК сказали, что необходимость в более существенном сокращении сейчас стала более явной.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,30% до 66,88 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что негативные настроения на мировых торговых площадках из-за коронавируса резко сократили спрос на валюты развивающихся экономик, в том числе и на российский рубль. Дополнительным фактором давления также выступает рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где между Анкарой и Москвой возникли разногласия по зонам деэскалации. СМИ сообщили, что в ближайшее время может состояться встреча лидеров стран в Москве для урегулирования ситуации в Идлибе.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

На текущей неделе, помимо новостей относительно распространения коронавируса, в фокусе внимания рынков также будет публикация большого количества статистических данных, в т.ч., индекса деловой активности в производственном секторе США за февраль (02.03), отчета по занятости в США за февраль (06.03); в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке (04.03), страны ОПЕК+ проведут очередную встречу, от которой рынки ожидают дальнейшего сокращения добычи (05.03–06.03).

События в Казахстане:

Сельхозпроизводители: Минсельхоз РК должен учитывать ошибки прошлых лет и думать на перспективу.
АФК предлагает лишить «Казагро» функции прямого кредитования фермеров.
Как казахстанцам избежать финансовых ловушек.
Кадровые назначения в РК за неделю.
О долгосрочных контрактах с казахстанскими товаропроизводителями рассказал Ахметжан Есимов.
НБРК и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению оценки качества активов БВУ.
Тезисы Заместителя Председателя Национального Банка Биртанова Е. А.
Тезисы выступления Первого заместителя Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олега Смолякова.
Задержаны учредители трех финансовых пирамид.

Корпоративные события:

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" уверенно прошло оценку качества активов (AQR), инициированную Национальным Банком Республики Казахстан.
АО "ForteBank" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR).
АТФ Банк: AQR положительно скажется на развитии банка.
Изменен состав Правления АО "КазАгроФинанс".
АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,5 млрд тенге.
BI Group заходит в Узбекистан с инвестициями.

Международные события:

Байден впервые выиграл праймериз.
Путин призвал к активным действиям перед встречей ОПЕК+.
Худший результат за 16 лет: производственная активность в КНР рухнула в феврале.
Историческое соглашение: США и талибы договорились о сроках вывода американских войск из Афганистана.
Греция не впустила 10 тысяч мигрантов из Турции.
Пит Буттиджич выходит из предвыборной гонки в США.
Сирия сообщила об уничтожении Турцией двух военных самолетов.
В Таджикистане завершились парламентские выборы.