С начала месяца биткоин вырос в цене более чем на 33%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На открытии валютных торгов текущей недели инициатива вновь перешла на сторону покупателей нацвалюты. По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT опустился до отметки 425,60 тенге за доллар в сравнении с показателем в 427,97 на предыдущих торгах. Помимо позитивных изменений на рынке нефти поддержку нацвалюте оказывает приближение пика квартальных налоговых выплат. О конвертации валютной выручки экспортёрами может свидетельствовать и возросший объём торгов – 170,7 млн долларов (+66,8 млн).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 424,8 тенге за доллар, что на 0,80 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику на фоне приближения пика квартального фискального периода. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 9,07% годовых (-42 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,71% годовых (+31 б.п.). Совокупный объём торгов вырос до отметки 280,1 млрд тенге в сравнении с 273,5 млрд тенге на предыдущих торгах.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос на 0,74% до 2 572,37 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Народного Банка (+4,2%) и Казатомпрома (+1,6%). Отметим, что после публикации финансовой отчетности за третий квартал ряд аналитиков повысили целевые цены по бумагам Народного Банка. Из событий на долговом рынке отметим, что Bank RBK в понедельник провел первичное размещение своих облигаций (INBNb4, ISIN KZ2C00002954) объёмом 7,6 млрд тенге по номиналу по доходности 13% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в понедельник продемонстрировали умеренную позитивную динамику (в пределах 0,2-1,1%) на фоне сильных макроэкономических данных, сообщениях об успешных результатах испытаний фармацевтическим гигантом AstraZeneca вакцины от против Covid-19, которые усилили надежды на быстрое восстановление экономики. Отметим, темпы роста деловой активности в США в ноябре ускорились (PMI составил 57,9 против 56,3 в октябре), достигнув самого высокого уровня более чем за 5,5 лет, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом и ужесточение ограничений. Улучшила сентимент на рынках и новость о выдвижении новоизбранным президентом США Джо Байденом экс-главы Федерезерва Джанет Йеллен на пост министра финансов США. При этом некоторую обеспокоенность на рынке вызывали сообщения WSJ о том, что администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничительных мер в отношении Китая.

Из важных событий на рынке отметим стремительный рост стоимости биткоина, к настоящему моменту BTC вплотную приблизился к историческому максимуму в 20 тыс. долларов (тек. 18,4). С начала месяца биткоин вырос в цене более чем на 33% с отметки 13,8 тыс. долларов. Эксперты объясняют текущий рост BTC желанием инвесторов вкладывать средства в криптовалюту для более надёжного сбережения денег в виду возросшей неопределенности на рынке. Кроме того, в пользу цифровой валюты играет ожидаемое ослабление доллара на международном рынке, а также появление новых покупателей на крипторынке в связи с наблюдаемым внедрением криптовалютных платежей (например, PayPal).

Диаграмма 2. Курс BTC:

Источник: Coindesk

НЕФТЬ

На фоне новостей об очередной успешной вакцины против Covid-19 и ракетным ударам по нефтяным объектам Saudi Aramco нефть Brent в понедельник прибавила 1,3%, достигнув отметки 45,8 долларов за баррель, а к данному моменту торгуется за 46,1 (+0,6%) впервые с 02 сентября. В понедельник утром военный представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. В связи с сообщениями о произошедшем генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность и напомнил, что нападения на гражданские цели и объекты инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост нефтяных котировок, приближение пика налоговых выплат и повышение спроса на риск на внешних рынках, изменение стоимости рубля было минимальным. Так, по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,02% до 76,18 рублей за доллар. Отметим, что курс вчера протестировал двухмесячный минимум, опустившись до уровня 75,59 рублей за доллар, но не смог преодолеть сопротивление и отскочил обратно. Данные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что для дальнейшего укрепления рубля требуется более значительный триггер. 

События в Казахстане:                    

• Токаев подписал новый закон.
• В Казахстане спрос на кредиты со стороны малого бизнеса увеличился в 10 раз.
• ЕНПФ напомнили о необходимости контролировать пенсионный счет.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 23 ноября 33,0 млрд тенге.

Корпоративные события: 

• Выплату вкладчикам АО «Delta Bank» через банк-агент продлили на полгода.
• S&P прокомментировало ситуацию с рейтингом Freedom Finance Insurance.
• АО "Банк "Bank RBK" успешно разместил облигации KZ2C00002954 (INBNb4) на 7,6 млрд тенге, втрое превысив первоначально запланированный объем.
• Компания KAZ Minerals PLC предоставила информацию на английском языке о переносе судебного заседания.

Международные события:

• Трамп рекомендовал главе Управления общих служб сделать "все необходимое" для передачи власти Байдену.
• Впервые в истории может смениться лидер по переработке нефти.
• Экс-президента Франции будут судить в Париже.
• Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей.
• Страны НАТО в феврале обсудят вывод войск из Афганистана.
• Власти Израиля подтвердили визит Нетаньяху в Саудовскую Аравию.
• Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров.
• Ракишев может продать долю украинского БТА Банка.